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SW
StackStone Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1015 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1015 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 1031 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.67%
Posición
323
Nuevas
323
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 41.4 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 25.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.3 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 23.7 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 23.1 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.68% |
| 2 | Tecnología | 21.35% |
| 3 | Finanzas | 10.64% |
| 4 | Industriales | 7.98% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Exelixis
EXEL
USD 16.4 mil M
| USD 3.31 M | 0.33% |
+56,643
| Nuevas | +USD 3.16 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
77
Nasdaq
NDAQ
USD 59 mil M
| USD 3.27 M | 0.32% |
+35,507
| Nuevas | +USD 3.32 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
78
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 3.25 M | 0.32% |
+54,782
| Nuevas | +USD 3.27 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
79
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 134 mil M
| USD 3.21 M | 0.32% |
+115,304
| Nuevas | +USD 3.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
80
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 150 mil M
| USD 3.2 M | 0.32% |
+39,386
| Nuevas | +USD 3.17 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
81
Interactive Brokers
IBKR
USD 37 mil M
| USD 3.19 M | 0.31% |
+37,347
| Nuevas | +USD 3.42 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
82
Garmin
GRMN
USD 53.9 mil M
| USD 3.19 M | 0.31% |
+11,111
| Nuevas | +USD 3.08 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
83
Nordson
NDSN
USD 18.3 mil M
| USD 3.13 M | 0.31% |
+9,545
| Nuevas | +USD 2.94 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
Charles Schwab
SCHW
USD 155 mil M
| USD 3.09 M | 0.31% |
+31,659
| Nuevas | +USD 3.33 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
85
Ferrari
RACE
USD 70.1 mil M
| USD 3.06 M | 0.3% |
+7,786
| Nuevas | +USD 3.12 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
86
Public Storage
PSA
USD 59.2 mil M
| USD 3.05 M | 0.3% |
+10,779
| Nuevas | +USD 3.37 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
87
Monster Beverage
MNST
USD 90.8 mil M
| USD 3.04 M | 0.3% |
+72,946
| Nuevas | +USD 3.38 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
88
TJX Companies
TJX
USD 156 mil M
| USD 3.03 M | 0.3% |
+22,900
| Nuevas | +USD 3.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
89
Crane Co
CR
USD 11.9 mil M
| USD 2.98 M | 0.29% |
+14,624
| Nuevas | +USD 3.09 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
90
Marsh
MRSH
USD 93.7 mil M
| USD 2.98 M | 0.29% |
+17,466
| Nuevas | +USD 3.19 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
91
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 2.94 M | 0.29% |
+3,228
| Nuevas | +USD 3.01 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
92
Simon Property Group
SPG
USD 69.8 mil M
| USD 2.91 M | 0.29% |
+14,477
| Nuevas | +USD 3.15 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
93
Rambus
RMBS
USD 9745 M
| USD 2.9 M | 0.29% |
+27,151
| Nuevas | +USD 2.62 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
94
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43.9 mil M
| USD 2.9 M | 0.29% |
+47,293
| Nuevas | +USD 2.82 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
95
ResMed
RMD
USD 35.6 mil M
| USD 2.89 M | 0.29% |
+13,089
| Nuevas | +USD 2.86 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
96
Parker-Hannifin
PH
USD 117 mil M
| USD 2.89 M | 0.28% |
+3,021
| Nuevas | +USD 2.97 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
97
Aon
AON
USD 68.3 mil M
| USD 2.88 M | 0.28% |
+10,392
| Nuevas | +USD 3.51 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
98
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 2.87 M | 0.28% |
+32,003
| Nuevas | +USD 2.86 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
99
Laureate Education
LAUR
USD 4960 M
| USD 2.84 M | 0.28% |
+74,308
| Nuevas | +USD 2.79 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
100
InterDigital
IDCC
USD 8626 M
| USD 2.73 M | 0.27% |
+8,379
| Nuevas | +USD 2.62 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
DPC
HP
Revisión del portafolio de StackStone Wealth en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de StackStone Wealth, que reveló 323 posiciones con un valor de USD 1015 M. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Su mayor posición es Microsoft: 89,501 acciones con un valor de USD 45.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de StackStone Wealth en T3 2026 fue Microsoft: 89,501 acciones por un valor de USD 45.9 M.
- Las diez principales posiciones de StackStone Wealth representan 23% de su cartera de USD 1015 M en T3 2026.
- StackStone Wealth reportó 323 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de StackStone Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.