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SW
StackStone Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1015 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1015 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 1031 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.67%
Posición
323
Nuevas
323
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 41.4 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 25.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.3 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 23.7 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 23.1 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.68% |
| 2 | Tecnología | 21.35% |
| 3 | Finanzas | 10.64% |
| 4 | Industriales | 7.98% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 4.84 M | 0.48% |
+67,227
| Nuevas | +USD 5.07 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
52
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 4.55 M | 0.45% |
+5,946
| Nuevas | +USD 4.54 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
53
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 4.47 M | 0.44% |
+46,002
| Nuevas | +USD 4.51 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
54
CoreWeave
CRWV
USD 33.5 mil M
| USD 4.45 M | 0.44% |
+51,116
| Nuevas | +USD 4.37 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.45 B
| USD 4.33 M | 0.43% |
+12,711
| Nuevas | +USD 4.38 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
56
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8727 M
| USD 4.33 M | 0.43% |
+31,444
| Nuevas | +USD 4.61 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
57
Victory Capital Holdings
VCTR
USD 7000 M
| USD 4.31 M | 0.42% |
+38,972
| Nuevas | +USD 4.12 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
ASML
ASML
USD 646 mil M
| USD 4.18 M | 0.41% |
+2,306
| Nuevas | +USD 4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
59
Cintas
CTAS
USD 86.6 mil M
| USD 4.04 M | 0.4% |
+20,712
| Nuevas | +USD 4.12 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
First Solar
FSLR
USD 19 mil M
| USD 3.96 M | 0.39% |
+22,602
| Nuevas | +USD 4.78 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
Western Digital
WDC
USD 148 mil M
| USD 3.92 M | 0.39% |
+8,632
| Nuevas | +USD 4.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
62
Waters Corp
WAT
USD 47.2 mil M
| USD 3.91 M | 0.39% |
+8,893
| Nuevas | +USD 3.56 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 3.88 M | 0.38% |
+25,524
| Nuevas | +USD 4.11 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
64
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2648 M
| USD 3.87 M | 0.38% |
+84,857
| Nuevas | +USD 4.07 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 70.2 mil M
| USD 3.87 M | 0.38% |
+6,362
| Nuevas | +USD 3.64 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
66
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 3.83 M | 0.38% |
+19,543
| Nuevas | +USD 3.61 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
67
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5498 M
| USD 3.78 M | 0.37% |
+41,501
| Nuevas | +USD 3.84 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
68
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3832 M
| USD 3.74 M | 0.37% |
+159,446
| Nuevas | +USD 3.94 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
69
F5
FFIV
USD 20.6 mil M
| USD 3.62 M | 0.36% |
+8,142
| Nuevas | +USD 3.35 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
KLA
KLAC
USD 218 mil M
| USD 3.5 M | 0.34% |
+17,953
| Nuevas | +USD 3.52 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
71
United Rentals
URI
USD 74.2 mil M
| USD 3.49 M | 0.34% |
+3,483
| Nuevas | +USD 3.72 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
72
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 262 mil M
| USD 3.44 M | 0.34% |
+5,090
| Nuevas | +USD 3.02 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
73
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 3.36 M | 0.33% |
+21,680
| Nuevas | +USD 3.52 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
GE Aerospace
GE
USD 325 mil M
| USD 3.34 M | 0.33% |
+10,708
| Nuevas | +USD 3.71 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
75
Medpace
MEDP
USD 19 mil M
| USD 3.33 M | 0.33% |
+5,338
| Nuevas | +USD 3.13 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
DPC
HP
Revisión del portafolio de StackStone Wealth en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de StackStone Wealth, que reveló 323 posiciones con un valor de USD 1015 M. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Su mayor posición es Microsoft: 89,501 acciones con un valor de USD 45.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de StackStone Wealth en T3 2026 fue Microsoft: 89,501 acciones por un valor de USD 45.9 M.
- Las diez principales posiciones de StackStone Wealth representan 23% de su cartera de USD 1015 M en T3 2026.
- StackStone Wealth reportó 323 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de StackStone Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.