de St. Clair Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de St. Clair Advisors Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.24 M	Mantener	14,189	–	–	0.81%	22
2026 Q2	USD 3.22 M	Vender	14,189 -330	-2%	-USD 73.7 k	0.83%	22
2026 Q1	USD 3.07 M	Vender	14,519 -1,150	-7%	-USD 249 k	0.82%	26
2025 Q4	USD 3.32 M	Mantener	15,669	–	–	0.86%	22
2025 Q3	USD 3.24 M	Vender	15,669 -1,425	-8%	-USD 286 k	0.86%	24
2025 Q2	USD 3.34 M	Vender	17,094 -1,559	-8%	-USD 290 k	0.87%	19
2025 Q1	USD 3.55 M	Mantener	18,653	–	–	1%	19
2024 Q4	USD 3.56 M	Mantener	18,653	–	–	1.02%	19
2024 Q3	USD 3.68 M	Mantener	18,653	–	–	1.04%	16
2024 Q2	USD 3.4 M	Mantener	18,653	–	–	1.08%	16
2024 Q1	USD 3.48 M	Mantener	18,653	–	–	1.13%	15
2023 Q4	USD 3.24 M	Mantener	18,653	–	–	1.12%	14
2023 Q3	USD 2.87 M	Mantener	18,653	–	–	1.13%	15
2023 Q2	USD 3.01 M	Mantener	18,653	–	–	1.17%	14
2023 Q1	USD 2.83 M	Mantener	18,653	–	–	1.23%	14
2022 Q4	USD 2.71 M	Vender	18,653 -675	-3%	-USD 96.4 k	1.7%	9
2022 Q3	USD 2.48 M	Mantener	19,328	–	–	1.99%	9
2022 Q2	USD 2.66 M	Mantener	19,328	–	–	2.15%	9
2022 Q1	USD 3.01 M	Mantener	19,328	–	–	2.05%	9
2021 Q4	USD 3.03 M	Mantener	19,328	–	–	1.74%	14
2021 Q3	USD 2.81 M	Comprar	+19,328	Nuevas	+USD 2.88 M	1.95%	10

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de USD 2030 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de USD 352 M 8.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de St. Clair Advisors en IVE: resumen de T3 2026

St. Clair Advisors mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T3 2026, con 14,189 acciones por un valor de USD 3.24 M. La posición representa 0.81% de la cartera y ocupa el puesto #22.

St. Clair Advisors reportó por primera vez una posición en IVE en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.68 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 321 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T3 2026, St. Clair Advisors tenía 14,189 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 3.24 M.
St. Clair Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026.
iShares S&P 500 Value ETF representó 0.81% de la cartera de St. Clair Advisors en T3 2026 y fue su posición número 22.
St. Clair Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
La posición de St. Clair Advisors en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 3.68 M en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 321 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de St. Clair Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.