Sowell Financial Services
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de Sowell Financial Services Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.11 M Comprar
6,244
+3,089
+98% +USD 1.08 M 0.06% 317
2026
Q2 		USD 1.15 M Vender
3,155
-777
-20% -USD 265 k 0.04% 426
2026
Q1 		USD 1.19 M Comprar
3,932
+199
+5% +USD 62.5 k 0.04% 400
2025
Q4 		USD 1.13 M Comprar
3,733
+503
+16% +USD 152 k 0.04% 405
2025
Q3 		USD 961 k Vender
3,230
-31
-1% -USD 8.95 k 0.04% 432
2025
Q2 		USD 903 k Vender
3,261
-640
-16% -USD 165 k 0.04% 440
2025
Q1 		USD 982 k Comprar
+3,901
Nuevas +USD 1.08 M 0.04% 390
2023
Q2 		– Vender
-2,041
Cerradas -USD 442 k – 822
2023
Q1 		USD 442 k Comprar
+2,041
Nuevas +USD 441 k 0.03% 464
2022
Q3 		– Vender
-283,720
Cerradas -USD 55.6 M – 453
2022
Q2 		USD 55.6 M Comprar
+283,720
Nuevas +USD 61.5 M 5.14% 3
2022
Q1 		– Vender
-11,239
Cerradas -USD 3.17 M – 504
2021
Q4 		USD 3.17 M Comprar
+11,239
Nuevas +USD 3.22 M 0.18% 130
2021
Q2 		– Vender
-6,622
Cerradas -USD 1.81 M – 2632
2021
Q1 		USD 1.81 M Comprar
6,622
+1,528
+30% +USD 431 k 0.06% 268
2020
Q4 		USD 1.36 M Vender
5,094
-37
-0.7% -USD 8.95 k 0.06% 263
2020
Q3 		USD 1.1 M Comprar
5,131
+47
+0.9% +USD 9.9 k 0.06% 274
2020
Q2 		USD 1.02 M Comprar
5,084
+1,403
+38% +USD 253 k 0.06% 272
2020
Q1 		USD 553 k Vender
3,681
-477
-11% -USD 88.5 k 0.04% 373
2019
Q4 		USD 826 k Comprar
4,158
+1,453
+54% +USD 276 k 0.06% 314
2019
Q3 		USD 492 k Comprar
+2,705
Nuevas +USD 504 k 0.04% 419
2019
Q1 		USD 396 k Comprar
2,205
+280
+15% +USD 48.1 k 0.04% 389
2018
Q4 		USD 290 k Comprar
+1,925
Nuevas +USD 318 k 0.04% 395
2018
Q3 		– Vender
-2,319
Cerradas -USD 418 k – 447
2018
Q2 		USD 418 k Mantener
2,319
– – 0.09% 191
2018
Q1 		USD 383 k Vender
2,319
-8
-0.3% -USD 1.32 k 0.1% 182
2017
Q4 		USD 386 k Comprar
+2,327
Nuevas +USD 366 k 0.09% 181
2017
Q1 		– Vender
-807
Cerradas -USD 114 k – 552
2016
Q4 		USD 114 k Comprar
+807
Nuevas +USD 105 k 0.04% 256

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
CK
Cohen Klingenstein New York AUM de USD 3505 M 20.24% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Aaron Wealth Advisors
Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 2043 M 32.69% Rendimiento estimado a 1 año
Vision Capital Management
Vision Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 882 M 19.09% Rendimiento estimado a 1 año
Whitaker-Myers Wealth Managers
Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio AUM de USD 614 M 16.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en VBK: resumen de T3 2026

Sowell Financial Services aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en 98% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.08 M y elevar la posición a 6,244 acciones con un valor de USD 2.11 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #317.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en VBK en T4 2016 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 55.6 M en T2 2022. Al cierre de T3 2026, 291 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

  • Al cierre de T3 2026, Sowell Financial Services tenía 6,244 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 2.11 M.
  • Sowell Financial Services compró 3,089 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.08 M.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 0.06% de la cartera de Sowell Financial Services en T3 2026 y fue su posición número 317.
  • Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sowell Financial Services en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 55.6 M en T2 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 291 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.