Sowell Financial Services
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de Sowell Financial Services Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción FNDA Actividad de fondos de FNDA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4 M Vender
104,966
-2,342
-2% -USD 83.5 k 0.13% 169
2026
Q1 		USD 3.48 M Vender
107,308
-7,551
-7% -USD 253 k 0.13% 173
2025
Q4 		USD 3.62 M Comprar
114,859
+343
+0.3% +USD 10.7 k 0.13% 152
2025
Q3 		USD 3.57 M Comprar
114,516
+1,163
+1% +USD 35.3 k 0.14% 152
2025
Q2 		USD 3.25 M Vender
113,353
-1,064
-0.9% -USD 28.9 k 0.13% 160
2025
Q1 		USD 3.13 M Vender
114,417
-119
-0.1% -USD 3.48 k 0.14% 152
2024
Q4 		USD 3.4 M Comprar
114,536
+15,070
+15% +USD 460 k 0.18% 133
2024
Q3 		USD 2.96 M Vender
99,466
-126
-0.1% -USD 3.62 k 0.14% 168
2024
Q2 		USD 2.74 M Vender
99,592
-4,878
-5% -USD 135 k 0.13% 169
2024
Q1 		USD 2.98 M Comprar
104,470
+726
+0.7% +USD 19.8 k 0.14% 165
2023
Q4 		USD 2.87 M Comprar
+103,744
Nuevas +USD 2.57 M 0.16% 154
2023
Q3 		– Vender
-109,574
Cerradas -USD 2.76 M – 537
2023
Q2 		USD 2.76 M Comprar
+109,574
Nuevas +USD 2.63 M 0.15% 154
2017
Q1 		– Vender
-800
Cerradas -USD 14 k – 365
2016
Q4 		USD 14 k Comprar
+800
Nuevas +USD 12.9 k ﹤0.01% 454

Otros fondos que tienen FNDA en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de USD 1080 M 23.64% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año
PC
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año
Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.6 mil M 24.87% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.4 mil M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año
MWP
Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de USD 544 M 20.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en FNDA: resumen de T2 2026

Sowell Financial Services redujo su participación en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) en 2.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 83.5 k, y conservó 104,966 acciones valuadas en USD 4 M. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #169.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en FNDA en T4 2016 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 488 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDA.

  • Al cierre de T2 2026, Sowell Financial Services tenía 104,966 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF con un valor de USD 4 M.
  • Sowell Financial Services vendió 2,342 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 83.5 k.
  • Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representó 0.13% de la cartera de Sowell Financial Services en T2 2026 y fue su posición número 169.
  • Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 488 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.