Source Financial Advisors
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de Source Financial Advisors Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF VIOO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Source Financial Advisors Detalles de la acción VIOO Actividad de fondos de VIOO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 807 k Comprar
7,456
+126
+2% +USD 13.1 k 0.24% 52
2024
Q2 		USD 720 k Comprar
7,330
+1,091
+17% +USD 107 k 0.22% 55
2024
Q1 		USD 633 k Comprar
6,239
+151
+2% +USD 14.7 k 0.19% 59
2023
Q4 		USD 604 k Comprar
6,088
+381
+7% +USD 34 k 0.19% 69
2023
Q3 		USD 499 k Vender
5,707
-1,808
-24% -USD 167 k 0.17% 74
2023
Q2 		USD 691 k Comprar
7,515
+42
+0.6% +USD 3.68 k 0.23% 61
2023
Q1 		USD 664 k Vender
7,473
-667
-8% -USD 61.1 k 0.22% 64
2022
Q4 		USD 705 k Comprar
8,140
+196
+2% +USD 17.4 k 0.27% 64
2022
Q3 		USD 641 k Vender
7,944
-2,340
-23% -USD 209 k 0.25% 63
2022
Q2 		USD 874 k Comprar
10,284
+984
+11% +USD 89.9 k 0.34% 54
2022
Q1 		USD 921 k Comprar
9,300
+2,328
+33% +USD 230 k 0.27% 56
2021
Q4 		USD 732 k Comprar
6,972
+786
+13% +USD 82.6 k 0.2% 64
2021
Q3 		USD 623 k Comprar
6,186
+116
+2% +USD 11.7 k 0.16% 65
2021
Q2 		USD 630 k Vender
6,070
-270
-4% -USD 27.6 k 0.16% 64
2021
Q1 		USD 631 k Comprar
6,340
+646
+11% +USD 61.8 k 0.17% 63
2020
Q4 		USD 478 k Comprar
+5,694
Nuevas +USD 430 k 0.13% 75

Otros fondos que tienen VIOO en su cartera

Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Source Financial Advisors en VIOO: resumen de T3 2024

Source Financial Advisors aumentó su participación en Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) en 1.7% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 13.1 k y elevar la posición a 7,456 acciones con un valor de USD 807 k. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #52.

Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en VIOO en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 921 k en T1 2022. Al cierre de T3 2024, 305 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VIOO.

  • Al cierre de T3 2024, Source Financial Advisors tenía 7,456 acciones de Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF con un valor de USD 807 k.
  • Source Financial Advisors compró 126 acciones de Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 13.1 k.
  • Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF representó 0.24% de la cartera de Source Financial Advisors en T3 2024 y fue su posición número 52.
  • Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Source Financial Advisors en Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF alcanzó su máximo de USD 921 k en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2024, 305 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Source Financial Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.