Orgel Wealth Management
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de Orgel Wealth Management Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF VIOO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Orgel Wealth Management Detalles de la acción VIOO Actividad de fondos de VIOO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 146 M Comprar
1,153,226
+37,306
+3% +USD 5.01 M 2.76% 14
2026
Q2 		USD 153 M Comprar
1,115,920
+29,152
+3% +USD 3.7 M 2.91% 13
2026
Q1 		USD 125 M Comprar
1,086,768
+51,438
+5% +USD 6.03 M 2.69% 15
2025
Q4 		USD 115 M Comprar
1,035,330
+22,459
+2% +USD 2.5 M 2.53% 16
2025
Q3 		USD 112 M Vender
1,012,871
-298,329
-23% -USD 31.8 M 2.55% 15
2025
Q2 		USD 133 M Comprar
1,311,200
+123,720
+10% +USD 11.8 M 3.2% 12
2025
Q1 		USD 115 M Vender
1,187,480
-442,454
-27% -USD 46 M 2.98% 14
2024
Q4 		USD 173 M Comprar
1,629,934
+17,413
+1% +USD 1.93 M 4.51% 9
2024
Q3 		USD 174 M Vender
1,612,521
-281,255
-15% -USD 29.3 M 4.37% 9
2024
Q2 		USD 186 M Comprar
1,893,776
+27,325
+1% +USD 2.69 M 5.02% 7
2024
Q1 		USD 189 M Vender
1,866,451
-48,031
-3% -USD 4.67 M 5.2% 6
2023
Q4 		USD 190 M Comprar
1,914,482
+35,402
+2% +USD 3.16 M 5.62% 5
2023
Q3 		USD 164 M Comprar
1,879,080
+511,600
+37% +USD 47.1 M 5.55% 6
2023
Q2 		USD 126 M Vender
1,367,480
-1,400,125
-51% -USD 123 M 4.15% 8
2023
Q1 		USD 246 M Comprar
2,767,605
+88,463
+3% +USD 8.1 M 8.79% 5
2022
Q4 		USD 232 M Comprar
2,679,142
+113,560
+4% +USD 10.1 M 8.93% 5
2022
Q3 		USD 207 M Comprar
2,565,582
+2,488,188
+3,215% +USD 223 M 10.22% 5
2022
Q2 		USD 6.58 M Vender
77,394
-2,085,606
-96% -USD 191 M 0.37% 22
2022
Q1 		USD 214 M Comprar
2,163,000
+1,152,934
+114% +USD 114 M 14.7% 3
2021
Q4 		USD 106 M Comprar
1,010,066
+936,766
+1,278% +USD 98.4 M 10.25% 4
2021
Q3 		USD 7.39 M Comprar
73,300
+4,788
+7% +USD 484 k 0.84% 18
2021
Q2 		USD 7.11 M Comprar
68,512
+3,538
+5% +USD 362 k 0.89% 17
2021
Q1 		USD 6.46 M Comprar
64,974
+14,472
+29% +USD 1.38 M 0.91% 16
2020
Q4 		USD 4.24 M Comprar
50,502
+7,932
+19% +USD 600 k 0.87% 16
2020
Q3 		USD 2.75 M Comprar
42,570
+1,020
+2% +USD 67 k 0.77% 16
2020
Q2 		USD 2.6 M Vender
41,550
-91,296
-69% -USD 5.26 M 0.98% 17
2020
Q1 		USD 6.81 M Comprar
132,846
+67,764
+104% +USD 4.58 M 2.7% 9
2019
Q4 		USD 4.95 M Comprar
65,082
+22,012
+51% +USD 1.62 M 1.36% 15
2019
Q3 		USD 3.07 M Comprar
43,070
+1,594
+4% +USD 113 k 1.15% 14
2019
Q2 		USD 2.96 M Comprar
41,476
+2,704
+7% +USD 191 k 1.16% 12
2019
Q1 		USD 2.72 M Comprar
38,772
+2,954
+8% +USD 206 k 0.92% 12
2018
Q4 		USD 2.25 M Comprar
35,818
+16,806
+88% +USD 1.19 M 0.68% 14
2018
Q3 		USD 1.52 M Comprar
19,012
+1,570
+9% +USD 125 k 0.66% 12
2018
Q2 		USD 1.33 M Comprar
17,442
+2,060
+13% +USD 153 k 0.33% 12
2018
Q1 		USD 1.08 M Comprar
15,382
+4,488
+41% +USD 317 k 0.27% 15
2017
Q4 		USD 759 k Comprar
+10,894
Nuevas +USD 750 k 0.18% 18

Otros fondos que tienen VIOO en su cartera

Warwick Investment Management
Warwick Investment Management Bryan, Texas AUM de USD 871 M 14.52% Rendimiento estimado a 1 año
Advisornet Financial
Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de USD 2210 M 14.38% Rendimiento estimado a 1 año
Old National Bancorp
Old National Bancorp Evansville, Indiana AUM de USD 5065 M 22.07% Rendimiento estimado a 1 año
Wiser Wealth Management
Wiser Wealth Management Marietta, Georgia AUM de USD 550 M 11.81% Rendimiento estimado a 1 año
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de USD 1293 M 16.51% Rendimiento estimado a 1 año
One Day In July LLC
One Day In July LLC Burlington, Vermont AUM de USD 1453 M 9.32% Rendimiento estimado a 1 año
Berman McAleer
Berman McAleer Timonium, Maryland AUM de USD 862 M 13.92% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Perryman Financial Advisory
Perryman Financial Advisory Dallas, Texas AUM de USD 791 M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año
Mitsubishi UFJ Asset Management (UK)
Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) London, United Kingdom AUM de USD 213 M 36.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Orgel Wealth Management en VIOO: resumen de T3 2026

Orgel Wealth Management aumentó su participación en Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) en 3.3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 5.01 M y elevar la posición a 1,153,226 acciones con un valor de USD 146 M. La posición representa 2.76% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en VIOO en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 246 M en T1 2023. Al cierre de T3 2026, 136 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VIOO.

  • Al cierre de T3 2026, Orgel Wealth Management tenía 1,153,226 acciones de Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF con un valor de USD 146 M.
  • Orgel Wealth Management compró 37,306 acciones de Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 5.01 M.
  • Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF representó 2.76% de la cartera de Orgel Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 14.
  • Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • La posición de Orgel Wealth Management en Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF alcanzó su máximo de USD 246 M en T1 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 136 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Orgel Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.