Source Financial Advisors
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de Source Financial Advisors Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF VIOO Histórico de posições em ações

Carteira de Source Financial Advisors Detalhes da ação VIOO Atividade dos fundos em VIOO
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 807 mil Comprar
7.456
+126
+2% +US$ 13,1 mil 0,24% 52
2024
Q2 		US$ 720 mil Comprar
7.330
+1.091
+17% +US$ 107 mil 0,22% 55
2024
Q1 		US$ 633 mil Comprar
6.239
+151
+2% +US$ 14,7 mil 0,19% 59
2023
Q4 		US$ 604 mil Comprar
6.088
+381
+7% +US$ 34 mil 0,19% 69
2023
Q3 		US$ 499 mil Vender
5.707
-1.808
-24% -US$ 167 mil 0,17% 74
2023
Q2 		US$ 691 mil Comprar
7.515
+42
+0,6% +US$ 3,68 mil 0,23% 61
2023
Q1 		US$ 664 mil Vender
7.473
-667
-8% -US$ 61,1 mil 0,22% 64
2022
Q4 		US$ 705 mil Comprar
8.140
+196
+2% +US$ 17,4 mil 0,27% 64
2022
Q3 		US$ 641 mil Vender
7.944
-2.340
-23% -US$ 209 mil 0,25% 63
2022
Q2 		US$ 874 mil Comprar
10.284
+984
+11% +US$ 89,9 mil 0,34% 54
2022
Q1 		US$ 921 mil Comprar
9.300
+2.328
+33% +US$ 230 mil 0,27% 56
2021
Q4 		US$ 732 mil Comprar
6.972
+786
+13% +US$ 82,6 mil 0,2% 64
2021
Q3 		US$ 623 mil Comprar
6.186
+116
+2% +US$ 11,7 mil 0,16% 65
2021
Q2 		US$ 630 mil Vender
6.070
-270
-4% -US$ 27,6 mil 0,16% 64
2021
Q1 		US$ 631 mil Comprar
6.340
+646
+11% +US$ 61,8 mil 0,17% 63
2020
Q4 		US$ 478 mil Comprar
+5.694
Nova +US$ 430 mil 0,13% 75

Outros fundos que detêm VIOO

Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de US$ 5,3 bi 8,93% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Source Financial Advisors em VIOO no T3 2024

Source Financial Advisors aumentou sua participação em Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) em 1,7% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 13,1 mil em ações e elevando a posição para 7.456 ações, avaliadas em US$ 807 mil. A posição representa 0,24% do portfólio e ocupa a posição nº 52.

Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em VIOO no T4 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 921 mil em T1 2022. 305 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VIOO no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Source Financial Advisors detinha 7.456 ações de Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF, no valor de US$ 807 mil.
  • Source Financial Advisors comprou 126 ações de Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF no T3 2024, por um valor estimado de US$ 13,1 mil.
  • Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF representou 0,24% da carteira de Source Financial Advisors em T3 2024, sua posição nº 52.
  • Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF no T4 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF de Source Financial Advisors atingiu o pico de US$ 921 mil em T1 2022.
  • 305 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Source Financial Advisors referente a T3 2024, protocolado em 1 de nov. de 2024.