Soundmark Wealth Management
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de Soundmark Wealth Management U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Soundmark Wealth Management Detalles de la acción DFAC Actividad de fondos de DFAC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		– Vender
-792,563
Cerradas -USD 25.3 M – 13
2024
Q1 		USD 25.3 M Comprar
792,563
+14,508
+2% +USD 438 k 11.23% 1
2023
Q4 		USD 22.7 M Comprar
778,055
+12,882
+2% +USD 349 k 11.24% 1
2023
Q3 		USD 20 M Comprar
765,173
+5,319
+0.7% +USD 145 k 11.14% 1
2023
Q2 		USD 20.6 M Comprar
759,854
+17,933
+2% +USD 462 k 11.51% 1
2023
Q1 		USD 18.9 M Comprar
741,921
+27,556
+4% +USD 698 k 11.31% 1
2022
Q4 		USD 17.3 M Comprar
714,365
+15,621
+2% +USD 380 k 11.19% 1
2022
Q3 		USD 15.5 M Vender
698,744
-19,433
-3% -USD 477 k 10.89% 1
2022
Q2 		USD 16.7 M Vender
718,177
-21,686
-3% -USD 549 k 11.92% 1
2022
Q1 		USD 20.4 M Vender
739,863
-4,085
-0.5% -USD 112 k 14.29% 1
2021
Q4 		USD 21.6 M Vender
743,948
-683,470
-48% -USD 19.3 M 14.74% 1
2021
Q3 		USD 37.9 M Vender
1,427,418
-10,523
-0.7% -USD 286 k 13.68% 1
2021
Q2 		USD 38.4 M Comprar
+1,437,941
Nuevas +USD 38.2 M 15.79% 1

Otros fondos que tienen DFAC en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Buckingham Strategic Wealth
Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de USD 9662 M 15.76% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Plancorp LLC
Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de USD 4098 M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
Rockwood Wealth Management
Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania AUM de USD 1582 M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Soundmark Wealth Management en DFAC: resumen de T2 2024

Soundmark Wealth Management cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) en T2 2024, liquidando una posición de 792,563 acciones por un valor estimado de USD 25.3 M.

Soundmark Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAC en T2 2021 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 38.4 M en T2 2021. Al cierre de T2 2024, 828 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAC.

  • Soundmark Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Soundmark Wealth Management vendió 792,563 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T2 2024, por un valor estimado de USD 25.3 M.
  • Soundmark Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la mantuvo durante 12 trimestres.
  • La posición de Soundmark Wealth Management en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 38.4 M en T2 2021.
  • Al cierre de T2 2024, 828 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Soundmark Wealth Management correspondiente a T2 2024.