de SlateStone Wealth State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Historial de posiciones en acciones

Cartera de SlateStone Wealth Detalles de la acción SPTM Actividad de fondos de SPTM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 788 k	Vender	8,675 -24	-0.3%	-USD 2.11 k	0.06%	193
2026 Q1	USD 688 k	Vender	8,699 -106	-1%	-USD 8.76 k	0.06%	194
2025 Q4	USD 726 k	Mantener	8,805	–	–	0.06%	190
2025 Q3	USD 710 k	Mantener	8,805	–	–	0.06%	187
2025 Q2	USD 659 k	Mantener	8,805	–	–	0.06%	186
2025 Q1	USD 599 k	Mantener	8,805	–	–	0.06%	191
2024 Q4	USD 629 k	Mantener	8,805	–	–	0.06%	192
2024 Q3	USD 617 k	Mantener	8,805	–	–	0.06%	196
2024 Q2	USD 584 k	Vender	8,805 -30	-0.3%	-USD 1.92 k	0.06%	193
2024 Q1	USD 567 k	Mantener	8,835	–	–	0.06%	189
2023 Q4	USD 516 k	Comprar	8,835 +100	+1%	+USD 5.46 k	0.07%	164
2023 Q3	USD 459 k	Comprar	8,735 +200	+2%	+USD 10.9 k	0.07%	160
2023 Q2	USD 465 k	Vender	8,535 -586	-6%	-USD 30.2 k	0.09%	143
2023 Q1	USD 460 k	Vender	9,121 -555	-6%	-USD 27.4 k	0.1%	143
2022 Q4	USD 458 k	Mantener	9,676	–	–	0.11%	119
2022 Q3	USD 427 k	Comprar	9,676 +124	+1%	+USD 6.07 k	0.11%	120
2022 Q2	USD 444 k	Vender	9,552 -837	-8%	-USD 42.3 k	0.11%	118
2022 Q1	USD 577 k	Vender	10,389 -415	-4%	-USD 22.8 k	0.13%	108
2021 Q4	USD 631 k	Vender	10,804 -189	-2%	-USD 10.7 k	0.13%	106
2021 Q3	USD 583 k	Vender	10,993 -512	-4%	-USD 27.9 k	0.13%	111
2021 Q2	USD 609 k	Vender	11,505 -583	-5%	-USD 30.2 k	0.14%	107
2021 Q1	USD 595 k	Vender	12,088 -18,868	-61%	-USD 902 k	0.15%	101
2020 Q4	USD 1.43 M	Vender	30,956 -19,536	-39%	-USD 851 k	0.36%	69
2020 Q3	USD 2.06 M	Vender	50,492 -39,236	-44%	-USD 1.59 M	0.45%	60
2020 Q2	USD 3.39 M	Vender	89,728 -63,849	-42%	-USD 2.28 M	0.76%	35
2020 Q1	USD 4.83 M	Vender	153,577 -40,235	-21%	-USD 1.51 M	1.37%	19
2019 Q4	USD 7.72 M	Vender	193,812 -1,902	-1%	-USD 72.5 k	1.77%	10
2019 Q3	USD 7.19 M	Vender	195,714 -1,596	-0.8%	-USD 58.5 k	2.1%	9
2019 Q2	USD 7.19 M	Comprar	197,310 +42,852	+28%	+USD 1.54 M	2.03%	10
2019 Q1	USD 5.43 M	Vender	154,458 -168	-0.1%	-USD 5.68 k	1.67%	16
2018 Q4	USD 4.78 M	Comprar	+154,626	Nuevas	+USD 5.16 M	2.2%	10

Otros fondos que tienen SPTM en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 57.8 mil M 72.54% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5274 M 22.23% Rendimiento estimado a 1 año

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de USD 588 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año

Hughes Financial Services Herndon, Virginia AUM de USD 755 M 20.43% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SlateStone Wealth en SPTM: resumen de T2 2026

SlateStone Wealth redujo su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) en 0.28% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.11 k, y conservó 8,675 acciones valuadas en USD 788 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #193.

SlateStone Wealth reportó por primera vez una posición en SPTM en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.72 M en T4 2019. Al cierre de T2 2026, 783 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTM.

Al cierre de T2 2026, SlateStone Wealth tenía 8,675 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF con un valor de USD 788 k.
SlateStone Wealth vendió 24 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.11 k.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representó 0.06% de la cartera de SlateStone Wealth en T2 2026 y fue su posición número 193.
SlateStone Wealth reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
La posición de SlateStone Wealth en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 7.72 M en T4 2019.
Al cierre de T2 2026, 783 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SlateStone Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.