de Simplicity Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Wealth Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 463 k	Comprar	1,904 +475	+33%	+USD 110 k	0.02%	678
2026 Q1	USD 310 k	Comprar	+1,429	Nuevas	+USD 319 k	0.02%	575
2025 Q4	–	Vender	-1,884	Cerradas	-USD 393 k	–	778
2025 Q3	USD 393 k	Vender	1,884 -2,852	-60%	-USD 583 k	0.02%	499
2025 Q2	USD 924 k	Comprar	+4,736	Nuevas	+USD 877 k	0.04%	343
2024 Q3	–	Vender	-2,728	Cerradas	-USD 498 k	–	1174
2024 Q2	USD 498 k	Vender	2,728 -2,896	-51%	-USD 535 k	0.01%	763
2024 Q1	USD 1.08 M	Comprar	+5,624	Nuevas	+USD 1.01 M	0.03%	498

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Wealth en VBR: resumen de T2 2026

Simplicity Wealth aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 33% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 110 k y elevar la posición a 1,904 acciones con un valor de USD 463 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #678.

Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en VBR en T1 2024 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.08 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 1,772 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth tenía 1,904 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 463 k.
Simplicity Wealth compró 475 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 110 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.02% de la cartera de Simplicity Wealth en T2 2026 y fue su posición número 678.
Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Simplicity Wealth en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.08 M en T1 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,772 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.