Simplicity Wealthの Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 株式保有履歴

Simplicity WealthのVBR保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Simplicity WealthはVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR)の保有株数を33%増やしました。推定$11万相当を買い増し、保有株数は合計1,904株、評価額は$46.3万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #678 です。

Simplicity Wealthは2024年第1四半期にVBRの保有を初めて報告し、それ以降6四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第1四半期に$108万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,772本のファンドが、2026年第2四半期時点でVBRを保有しています。

• Simplicity Wealthは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを1,904株保有しており、その評価額は$46.3万でした。
• Simplicity Wealthは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを475株購入しました。推定購入額は$11万です。
• 2026年第2四半期に、Simplicity Wealthのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第678位でした。
• Simplicity Wealthは2024年第1四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降6四半期にわたって保有しています。
• Simplicity WealthのVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有額は、2024年第1四半期に$108万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,772のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを保有していました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSimplicity Wealthの 13F報告書 に基づいています。