Simplicity Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Wealth Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	462.711 $	Kaufen	1.904 +475	+33 %	+110.492 $	0,02 %	678
2026 Q1	310.450 $	Kaufen	+1.429	Neu	+319.457 $	0,02 %	575
2025 Q4	–	Verkaufen	-1.884	Geschlossen	-393.210 $	–	778
2025 Q3	393.210 $	Verkaufen	1.884 -2.852	-60 %	-583.155 $	0,02 %	499
2025 Q2	923.568 $	Kaufen	+4.736	Neu	+876.662 $	0,04 %	343
2024 Q3	–	Verkaufen	-2.728	Geschlossen	-497.872 $	–	1174
2024 Q2	497.872 $	Verkaufen	2.728 -2.896	-51 %	-534.971 $	0,01 %	763
2024 Q1	1,08 Mio. $	Kaufen	+5.624	Neu	+1,01 Mio. $	0,03 %	498

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Simplicity Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Simplicity Wealth erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 33 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 110.492 $ und erhöhte die Position damit auf 1.904 Aktien im Wert von 462.711 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #678.

Simplicity Wealth meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 1,08 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.772 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.904 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 462.711 $.
Simplicity Wealth kaufte im Q2 2026 475 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 110.492 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Simplicity Wealth aus und war dessen Position auf Rang 678.
Simplicity Wealth meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Simplicity Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q1 2024 mit 1,08 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.772 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .