de Simplicity Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Wealth Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.61 M	Vender	5,315 -595	-10%	-USD 171 k	0.05%	322
2026 Q1	USD 1.55 M	Vender	5,910 -2,899	-33%	-USD 785 k	0.09%	216
2025 Q4	USD 2.27 M	Comprar	8,809 +2,141	+32%	+USD 548 k	0.14%	165
2025 Q3	USD 1.7 M	Comprar	6,668 +3,706	+125%	+USD 919 k	0.1%	209
2025 Q2	USD 702 k	Vender	2,962 -3,066	-51%	-USD 684 k	0.03%	393
2025 Q1	USD 1.34 M	Comprar	6,028 +3,835	+175%	+USD 916 k	0.1%	204
2024 Q4	USD 527 k	Comprar	2,193 +1,273	+138%	+USD 313 k	0.11%	160
2024 Q3	USD 218 k	Vender	920 -53,136	-98%	-USD 12.1 M	0.02%	463
2024 Q2	USD 11.8 M	Vender	54,056 -128	-0.2%	-USD 28.1 k	0.27%	79
2024 Q1	USD 12.4 M	Comprar	+54,184	Nuevas	+USD 11.7 M	0.3%	66

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Wealth en VB: resumen de T2 2026

Simplicity Wealth redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 10% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 171 k, y conservó 5,315 acciones valuadas en USD 1.61 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #322.

Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en VB en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.4 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth tenía 5,315 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 1.61 M.
Simplicity Wealth vendió 595 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 171 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.05% de la cartera de Simplicity Wealth en T2 2026 y fue su posición número 322.
Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Simplicity Wealth en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 12.4 M en T1 2024.
Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.