Simplicity Wealth
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Simplicity Wealth의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Simplicity Wealth의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$161만 매도
5,315
-595
-10% -US$17.1만 0.05% 322
2026
Q1 		US$155만 매도
5,910
-2,899
-33% -US$78.5만 0.09% 216
2025
Q4 		US$227만 매수
8,809
+2,141
+32% +US$54.8만 0.14% 165
2025
Q3 		US$170만 매수
6,668
+3,706
+125% +US$91.9만 0.1% 209
2025
Q2 		US$70.2만 매도
2,962
-3,066
-51% -US$68.4만 0.03% 393
2025
Q1 		US$134만 매수
6,028
+3,835
+175% +US$91.6만 0.1% 204
2024
Q4 		US$52.7만 매수
2,193
+1,273
+138% +US$31.3만 0.11% 160
2024
Q3 		US$21.8만 매도
920
-53,136
-98% -US$1207만 0.02% 463
2024
Q2 		US$1179만 매도
54,056
-128
-0.2% -US$2.81만 0.27% 79
2024
Q1 		US$1239만 매수
+54,184
신규 +US$1166만 0.3% 66

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Simplicity Wealth의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 10% 줄였어요. 약 US$17.1만 규모를 매도해, 현재 US$161만 상당의 5,315주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #322예요.

Simplicity Wealth는 2024년 1분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$1239만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,487개가 2026년 2분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Simplicity Wealth은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$161만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 5,315주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Simplicity Wealth이(가) Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 595주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$17.1만예요.
  • 2026년 2분기에 Simplicity Wealth의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #322위였습니다.
  • Simplicity Wealth는 2024년 1분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Simplicity Wealth의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$1239만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,487개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.