Simplicity Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Wealth Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,61 Mio. $	Verkaufen	5.315 -595	-10 %	-170.519 $	0,05 %	322
2026 Q1	1,55 Mio. $	Verkaufen	5.910 -2.899	-33 %	-784.527 $	0,09 %	216
2025 Q4	2,27 Mio. $	Kaufen	8.809 +2.141	+32 %	+548.498 $	0,14 %	165
2025 Q3	1,7 Mio. $	Kaufen	6.668 +3.706	+125 %	+919.108 $	0,1 %	209
2025 Q2	701.935 $	Verkaufen	2.962 -3.066	-51 %	-684.000 $	0,03 %	393
2025 Q1	1,34 Mio. $	Kaufen	6.028 +3.835	+175 %	+915.848 $	0,1 %	204
2024 Q4	526.934 $	Kaufen	2.193 +1.273	+138 %	+313.228 $	0,11 %	160
2024 Q3	218.233 $	Verkaufen	920 -53.136	-98 %	-12,1 Mio. $	0,02 %	463
2024 Q2	11,8 Mio. $	Verkaufen	54.056 -128	-0,2 %	-28.109 $	0,27 %	79
2024 Q1	12,4 Mio. $	Kaufen	+54.184	Neu	+11,7 Mio. $	0,3 %	66

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Simplicity Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Simplicity Wealth verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 10 %, verkaufte schätzungsweise 170.519 $ und hielt danach 5.315 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #322.

Simplicity Wealth meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 12,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 5.315 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,61 Mio. $.
Simplicity Wealth verkaufte 595 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 170.519 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Simplicity Wealth aus und war dessen Position auf Rang 322.
Simplicity Wealth meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Simplicity Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2024 mit 12,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .