de Simplicity Wealth iShares Core US REIT ETF USRT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Wealth Detalles de la acción USRT Actividad de fondos de USRT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-19,348	Cerradas	-USD 1.11 M	–	606
2024 Q4	USD 1.11 M	Comprar	19,348 +104	+0.5%	+USD 6.26 k	0.23%	82
2024 Q3	USD 1.18 M	Comprar	19,244 +8,432	+78%	+USD 492 k	0.11%	169
2024 Q2	USD 579 k	Vender	10,812 -26,331	-71%	-USD 1.37 M	0.01%	699
2024 Q1	USD 2 M	Comprar	+37,143	Nuevas	+USD 1.97 M	0.05%	351
2022 Q4	–	Vender	-21,126	Cerradas	-USD 1 M	–	87
2022 Q3	USD 1 M	Comprar	21,126 +207	+1%	+USD 11.4 k	1.35%	29
2022 Q2	USD 1.12 M	Vender	20,919 -13,705	-40%	-USD 806 k	1.63%	21
2022 Q1	USD 2.24 M	Vender	34,624 -39,096	-53%	-USD 2.46 M	2.18%	18
2021 Q4	USD 4.98 M	Comprar	+73,720	Nuevas	+USD 4.69 M	2.69%	12

Otros fondos que tienen USRT en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Glenmede Trust Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 22.7 mil M

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 565 M 11.71% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Johns Hopkins University Baltimore, Maryland AUM de USD 1496 M 13.39% Rendimiento estimado a 1 año

Heritage Financial Services Westwood, Massachusetts AUM de USD 1198 M 13.95% Rendimiento estimado a 1 año

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 59.5 mil M 35.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Wealth en USRT: resumen de T1 2025

Simplicity Wealth cerró por completo su posición en iShares Core US REIT ETF (USRT) en T1 2025, liquidando una posición de 19,348 acciones por un valor estimado de USD 1.11 M.

Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en USRT en T4 2021 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.98 M en T4 2021. Al cierre de T1 2025, 377 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USRT.

Simplicity Wealth reportó que ya no tenía una posición en iShares Core US REIT ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Simplicity Wealth vendió 19,348 acciones de iShares Core US REIT ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 1.11 M.
Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core US REIT ETF en T4 2021 y la mantuvo durante 8 trimestres.
La posición de Simplicity Wealth en iShares Core US REIT ETF alcanzó su máximo de USD 4.98 M en T4 2021.
Al cierre de T1 2025, 377 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US REIT ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.