Simplicity Wealth
icono de USFR

de Simplicity Wealth WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Wealth Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 788 k Comprar
15,652
+4,535
+41% +USD 229 k 0.03% 497
2026
Q1 		USD 560 k Comprar
11,117
+760
+7% +USD 38.3 k 0.03% 430
2025
Q4 		USD 521 k Vender
10,357
-46
-0.4% -USD 2.32 k 0.03% 419
2025
Q3 		USD 523 k Comprar
10,403
+511
+5% +USD 25.7 k 0.03% 429
2025
Q2 		USD 498 k Comprar
9,892
+1,061
+12% +USD 53.4 k 0.02% 457
2025
Q1 		USD 444 k Comprar
8,831
+2,215
+33% +USD 112 k 0.03% 363
2024
Q4 		USD 333 k Comprar
6,616
+608
+10% +USD 30.6 k 0.07% 217
2024
Q3 		USD 302 k Comprar
6,008
+311
+5% +USD 15.7 k 0.03% 387
2024
Q2 		USD 287 k Comprar
5,697
+437
+8% +USD 22 k 0.01% 966
2024
Q1 		USD 265 k Comprar
+5,260
Nuevas +USD 265 k 0.01% 964

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Trail Advisors
Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año
NewEdge Wealth
NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3524 M 18.71% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Wealth en USFR: resumen de T2 2026

Simplicity Wealth aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 41% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 229 k y elevar la posición a 15,652 acciones con un valor de USD 788 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #497.

Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en USFR en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 613 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

  • Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth tenía 15,652 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 788 k.
  • Simplicity Wealth compró 4,535 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 229 k.
  • WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.03% de la cartera de Simplicity Wealth en T2 2026 y fue su posición número 497.
  • Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 613 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.