de Simplicity Wealth iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Wealth Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 6.04 M	Vender	36,715 -1,918	-5%	-USD 303 k	0.2%	113
2026 Q1	USD 5.63 M	Comprar	38,633 +2,171	+6%	+USD 322 k	0.32%	69
2025 Q4	USD 5.14 M	Vender	36,462 -2,695	-7%	-USD 377 k	0.31%	69
2025 Q3	USD 5.47 M	Vender	39,157 -34,357	-47%	-USD 4.7 M	0.32%	72
2025 Q2	USD 9.7 M	Comprar	73,514 +40,151	+120%	+USD 5.04 M	0.4%	52
2025 Q1	USD 4.2 M	Comprar	33,363 +31,448	+1,642%	+USD 4.09 M	0.33%	66
2024 Q4	USD 248 k	Vender	1,915 -28,437	-94%	-USD 3.81 M	0.05%	265
2024 Q3	USD 4.01 M	Vender	30,352 -49,702	-62%	-USD 6.28 M	0.37%	58
2024 Q2	USD 9.7 M	Vender	80,054 -27,615	-26%	-USD 3.36 M	0.22%	92
2024 Q1	USD 13.5 M	Comprar	107,669 +49,748	+86%	+USD 5.86 M	0.32%	59
2023 Q4	USD 6.74 M	Vender	57,921 -2,657	-4%	-USD 283 k	2.61%	11
2023 Q3	USD 6.32 M	Comprar	60,578 +2,945	+5%	+USD 325 k	3.7%	11
2023 Q2	USD 6.33 M	Vender	57,633 -983	-2%	-USD 104 k	3.94%	10
2023 Q1	USD 6.22 M	Comprar	58,616 +13,226	+29%	+USD 1.44 M	4.14%	9
2022 Q4	USD 4.78 M	Comprar	45,390 +42,840	+1,680%	+USD 4.49 M	4.22%	8
2022 Q3	USD 245 k	Comprar	+2,550	Nuevas	+USD 272 k	0.33%	64

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Wealth en IWS: resumen de T2 2026

Simplicity Wealth redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 303 k, y conservó 36,715 acciones valuadas en USD 6.04 M. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #113.

Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en IWS en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.5 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth tenía 36,715 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 6.04 M.
Simplicity Wealth vendió 1,918 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 303 k.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.2% de la cartera de Simplicity Wealth en T2 2026 y fue su posición número 113.
Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Simplicity Wealth en iShares Russell Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 13.5 M en T1 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.