de Simplicity Wealth iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Wealth Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 9.6 M	Vender	125,349 -40,250	-24%	-USD 3.12 M	0.32%	70
2026 Q1	USD 12.3 M	Comprar	165,599 +5,988	+4%	+USD 450 k	0.7%	25
2025 Q4	USD 11.4 M	Comprar	159,611 +12,866	+9%	+USD 894 k	0.68%	24
2025 Q3	USD 10 M	Vender	146,745 -170,132	-54%	-USD 11.2 M	0.58%	30
2025 Q2	USD 20.1 M	Comprar	316,877 +171,110	+117%	+USD 10.5 M	0.84%	22
2025 Q1	USD 8.59 M	Comprar	145,767 +139,394	+2,187%	+USD 7.89 M	0.67%	27
2024 Q4	USD 334 k	Vender	6,373 -147,572	-96%	-USD 8.08 M	0.07%	214
2024 Q3	USD 8.86 M	Comprar	153,945 +23,811	+18%	+USD 1.31 M	0.82%	20
2024 Q2	USD 6.9 M	Vender	130,134 -62,773	-33%	-USD 3.41 M	0.16%	135
2024 Q1	USD 10.5 M	Comprar	192,907 +10,908	+6%	+USD 569 k	0.25%	80
2023 Q4	USD 9.48 M	Comprar	181,999 +3,494	+2%	+USD 173 k	3.67%	5
2023 Q3	USD 8.73 M	Comprar	178,505 +30,916	+21%	+USD 1.53 M	5.11%	5
2023 Q2	USD 7.22 M	Vender	147,589 -2,581	-2%	-USD 127 k	4.49%	7
2023 Q1	USD 7.29 M	Comprar	150,170 +24,986	+20%	+USD 1.21 M	4.85%	7
2022 Q4	USD 5.74 M	Comprar	125,184 +117,302	+1,488%	+USD 5.09 M	5.07%	5
2022 Q3	USD 304 k	Comprar	+7,882	Nuevas	+USD 336 k	0.41%	54
2022 Q2	–	Vender	-5,083	Cerradas	-USD 255 k	–	56
2022 Q1	USD 255 k	Vender	5,083 -6,200	-55%	-USD 315 k	0.25%	59
2021 Q4	USD 569 k	Comprar	+11,283	Nuevas	+USD 576 k	0.31%	45

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Wealth en EFV: resumen de T2 2026

Simplicity Wealth redujo su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 24% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.12 M, y conservó 125,349 acciones valuadas en USD 9.6 M. La posición representa 0.32% de la cartera y ocupa el puesto #70.

Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 20.1 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth tenía 125,349 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 9.6 M.
Simplicity Wealth vendió 40,250 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 3.12 M.
iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.32% de la cartera de Simplicity Wealth en T2 2026 y fue su posición número 70.
Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de Simplicity Wealth en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 20.1 M en T2 2025.
Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.