de Simplicity Solutions Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción SCHV Actividad de fondos de SCHV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 1.72 M	Vender	73,638 -6,672	-8%	-USD 146 k	0.05%	332
2023 Q3	USD 1.73 M	Vender	80,310 -600	-0.7%	-USD 13.5 k	0.06%	313
2023 Q2	USD 1.81 M	Comprar	80,910 +6,708	+9%	+USD 146 k	0.05%	338
2023 Q1	USD 1.62 M	Comprar	+74,202	Nuevas	+USD 1.65 M	0.04%	356
2022 Q4	–	Vender	-12,147	Cerradas	-USD 237 k	–	716
2022 Q3	USD 237 k	Comprar	+12,147	Nuevas	+USD 262 k	0.03%	539
2021 Q1	–	Vender	-240,453	Cerradas	-USD 4.77 M	–	891
2020 Q4	USD 4.77 M	Comprar	240,453 +190,884	+385%	+USD 3.57 M	0.07%	231
2020 Q3	USD 862 k	Vender	49,569 -849	-2%	-USD 14.8 k	0.02%	519
2020 Q2	USD 842 k	Comprar	+50,418	Nuevas	+USD 823 k	0.02%	512
2019 Q2	–	Vender	-112,404	Cerradas	-USD 2.05 M	–	835
2019 Q1	USD 2.05 M	Comprar	112,404 +27,186	+32%	+USD 483 k	0.12%	155
2018 Q4	USD 1.4 M	Comprar	+85,218	Nuevas	+USD 1.51 M	0.18%	132
2016 Q1	–	Vender	-243,123	Cerradas	-USD 3.44 M	–	461
2015 Q4	USD 3.44 M	Comprar	+243,123	Nuevas	+USD 3.45 M	0.41%	61
2015 Q1	–	Vender	-111,249	Cerradas	-USD 1.64 M	–	96
2014 Q4	USD 1.64 M	Comprar	+111,249	Nuevas	+USD 1.6 M	1.94%	15

Otros fondos que tienen SCHV en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en SCHV: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions redujo su participación en Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) en 8.3% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 146 k, y conservó 73,638 acciones valuadas en USD 1.72 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #332.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en SCHV en T4 2014 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.77 M en T4 2020. Al cierre de T4 2023, 728 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHV.

Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 73,638 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF con un valor de USD 1.72 M.
Simplicity Solutions vendió 6,672 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 146 k.
Schwab US Large-Cap Value ETF representó 0.05% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 332.
Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Value ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Simplicity Solutions en Schwab US Large-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 4.77 M en T4 2020.
Al cierre de T4 2023, 728 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.