Simplicity Solutionss Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Solutions Aktiendetails zu SCHV Fondsaktivität für SCHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	1,72 Mio. $	Verkaufen	73.638 -6.672	-8 %	-145.895 $	0,05 %	332
2023 Q3	1,73 Mio. $	Verkaufen	80.310 -600	-0,7 %	-13.475 $	0,06 %	313
2023 Q2	1,81 Mio. $	Kaufen	80.910 +6.708	+9 %	+146.462 $	0,05 %	338
2023 Q1	1,62 Mio. $	Kaufen	+74.202	Neu	+1,65 Mio. $	0,04 %	356
2022 Q4	–	Verkaufen	-12.147	Geschlossen	-237.000 $	–	716
2022 Q3	237.000 $	Kaufen	+12.147	Neu	+261.502 $	0,03 %	539
2021 Q1	–	Verkaufen	-240.453	Geschlossen	-4,77 Mio. $	–	891
2020 Q4	4,77 Mio. $	Kaufen	240.453 +190.884	+385 %	+3,57 Mio. $	0,07 %	231
2020 Q3	862.000 $	Verkaufen	49.569 -849	-2 %	-14.848 $	0,02 %	519
2020 Q2	842.000 $	Kaufen	+50.418	Neu	+823.205 $	0,02 %	512
2019 Q2	–	Verkaufen	-112.404	Geschlossen	-2,05 Mio. $	–	835
2019 Q1	2,05 Mio. $	Kaufen	112.404 +27.186	+32 %	+482.516 $	0,12 %	155
2018 Q4	1,4 Mio. $	Kaufen	+85.218	Neu	+1,51 Mio. $	0,18 %	132
2016 Q1	–	Verkaufen	-243.123	Geschlossen	-3,44 Mio. $	–	461
2015 Q4	3,44 Mio. $	Kaufen	+243.123	Neu	+3,45 Mio. $	0,41 %	61
2015 Q1	–	Verkaufen	-111.249	Geschlossen	-1,64 Mio. $	–	96
2014 Q4	1,64 Mio. $	Kaufen	+111.249	Neu	+1,6 Mio. $	1,94 %	15

Weitere Fonds mit SCHV im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHV-Position von Simplicity Solutions: Q4 2023 im Rückblick

Simplicity Solutions verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) im Q4 2023 um 8,3 %, verkaufte schätzungsweise 145.895 $ und hielt danach 73.638 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #332.

Simplicity Solutions meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in SCHV und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 4,77 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 728 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHV.

Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 73.638 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Wert von 1,72 Mio. $.
Simplicity Solutions verkaufte 6.672 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 145.895 $.
Schwab US Large-Cap Value ETF machte in Q4 2023 0,05 % des Portfolios von Simplicity Solutions aus und war dessen Position auf Rang 332.
Simplicity Solutions meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Simplicity Solutions in Schwab US Large-Cap Value ETF erreichte im Q4 2020 mit 4,77 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 728 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .