Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 21.8 M Vender
201,673
-707
-0.3% -USD 68.1 k 0.6% 30
2023
Q3 		USD 19.1 M Comprar
202,380
+10,084
+5% +USD 1.01 M 0.61% 28
2023
Q2 		USD 19.2 M Comprar
192,296
+3,889
+2% +USD 370 k 0.52% 34
2023
Q1 		USD 18.2 M Comprar
188,407
+151,068
+405% +USD 15.1 M 0.48% 38
2022
Q4 		USD 3.53 M Comprar
37,339
+2,102
+6% +USD 202 k 0.48% 38
2022
Q3 		USD 3.07 M Comprar
35,237
+624
+2% +USD 60.6 k 0.45% 43
2022
Q2 		USD 3.2 M Comprar
34,613
+869
+3% +USD 86.4 k 0.41% 54
2022
Q1 		USD 3.64 M Vender
33,744
-6,168
-15% -USD 666 k 0.45% 44
2021
Q4 		USD 4.57 M Comprar
39,912
+9,505
+31% +USD 1.08 M 0.51% 30
2021
Q3 		USD 3.32 M Comprar
30,407
+15,678
+106% +USD 1.73 M 0.51% 40
2021
Q2 		USD 1.66 M Comprar
14,729
+1,212
+9% +USD 135 k 0.33% 59
2021
Q1 		USD 1.47 M Vender
13,517
-245,072
-95% -USD 25.7 M 0.32% 66
2020
Q4 		USD 23.8 M Comprar
258,589
+37,809
+17% +USD 3.11 M 0.35% 65
2020
Q3 		USD 15.5 M Vender
220,780
-6,399
-3% -USD 459 k 0.29% 72
2020
Q2 		USD 15.5 M Vender
227,179
-176,899
-44% -USD 11.2 M 0.31% 72
2020
Q1 		USD 61.5 M Comprar
404,078
+331,415
+456% +USD 24.7 M 1.9% 9
2019
Q4 		USD 6.09 M Comprar
72,663
+36,108
+99% +USD 2.91 M 0.19% 99
2019
Q3 		USD 2.84 M Comprar
36,555
+8,067
+28% +USD 625 k 0.12% 144
2019
Q2 		USD 2.23 M Vender
28,488
-40,245
-59% -USD 3.12 M 0.1% 149
2019
Q1 		USD 5.3 M Vender
68,733
-10,070
-13% -USD 773 k 0.32% 69
2018
Q4 		USD 5.46 M Vender
78,803
-92,965
-54% -USD 7.18 M 0.71% 28
2018
Q3 		USD 15 M Comprar
171,768
+75,460
+78% +USD 6.61 M 0.86% 28
2018
Q2 		USD 8.04 M Comprar
96,308
+3,859
+4% +USD 314 k 0.58% 28
2018
Q1 		USD 7.12 M Comprar
92,449
+4,738
+5% +USD 369 k 0.62% 31
2017
Q4 		USD 6.74 M Comprar
87,711
+67,856
+342% +USD 5.12 M 0.65% 31
2017
Q3 		USD 1.47 M Vender
19,855
-39,205
-66% -USD 2.75 M 0.99% 18
2017
Q2 		USD 4.14 M Comprar
59,060
+1,350
+2% +USD 93.5 k 0.49% 33
2017
Q1 		USD 3.99 M Comprar
57,710
+26,056
+82% +USD 1.8 M 0.61% 22
2016
Q4 		USD 2.18 M Comprar
31,654
+7,418
+31% +USD 478 k 0.5% 35
2016
Q3 		USD 1.5 M Comprar
24,236
+6,560
+37% +USD 401 k 0.73% 32
2016
Q2 		USD 1.03 M Comprar
17,676
+5,358
+43% +USD 305 k 0.55% 40
2016
Q1 		USD 693 k Comprar
12,318
+7,582
+160% +USD 396 k 0.43% 72
2015
Q4 		USD 261 k Comprar
+4,736
Nuevas +USD 267 k 0.03% 560

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en IJR: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions redujo su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 0.35% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 68.1 k, y conservó 201,673 acciones valuadas en USD 21.8 M. La posición representa 0.6% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en IJR en T4 2015 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 61.5 M en T1 2020. Al cierre de T4 2023, 2,316 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 201,673 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 21.8 M.
  • Simplicity Solutions vendió 707 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 68.1 k.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 0.6% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 30.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 61.5 M en T1 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 2,316 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.