Sheets Smith Wealth Management
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de Sheets Smith Wealth Management Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF XSVM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sheets Smith Wealth Management Detalles de la acción XSVM Actividad de fondos de XSVM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		– Vender
-3,740
Cerradas -USD 260 k – 417
2026
Q2 		USD 260 k Mantener
3,740
– – 0.03% 365
2026
Q1 		USD 225 k Mantener
3,740
– – 0.03% 374
2025
Q4 		USD 214 k Mantener
3,740
– – 0.02% 381
2025
Q3 		USD 211 k Comprar
+3,740
Nuevas +USD 206 k 0.02% 389
2025
Q1 		– Vender
-3,740
Cerradas -USD 204 k – 395
2024
Q4 		USD 204 k Mantener
3,740
– – 0.02% 367
2024
Q3 		USD 206 k Comprar
+3,740
Nuevas +USD 204 k 0.03% 359
2024
Q2 		– Vender
-6,140
Cerradas -USD 350 k – 408
2024
Q1 		USD 350 k Comprar
+6,140
Nuevas +USD 329 k 0.04% 303
2023
Q4 		– Vender
-1,140
Cerradas -USD 54.9 k – 514
2023
Q3 		USD 54.9 k Comprar
+1,140
Nuevas +USD 55.4 k 0.01% 381

Otros fondos que tienen XSVM en su cartera

Premier Path Wealth Partners
Premier Path Wealth Partners Madison, New Jersey AUM de USD 856 M 23.55% Rendimiento estimado a 1 año
KWA
Kellett Wealth Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 273 M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
BWA
Bestgate Wealth Advisors Frederick, Maryland AUM de USD 158 M 16.38% Rendimiento estimado a 1 año
FA
Fermata Advisors Sonoma, California AUM de USD 517 M 14.47% Rendimiento estimado a 1 año
Cooper Financial Group
Cooper Financial Group Irvine, California AUM de USD 1256 M 21.18% Rendimiento estimado a 1 año
WN
Williams & Novak Westlake Village, California AUM de USD 169 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
AWM
Apex Wealth Management Bedford, New Hampshire AUM de USD 170 M 14.49% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
NWWA
New Wave Wealth Advisors Springdale, Arkansas AUM de USD 380 M 25.52% Rendimiento estimado a 1 año
OC
OxenFree Capital Satellite Beach, Florida AUM de USD 231 M 11.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sheets Smith Wealth Management en XSVM: resumen de T3 2026

Sheets Smith Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) en T3 2026, liquidando una posición de 3,740 acciones por un valor estimado de USD 260 k.

Sheets Smith Wealth Management reportó por primera vez una posición en XSVM en T3 2023 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 350 k en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 23 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XSVM.

  • Sheets Smith Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Sheets Smith Wealth Management vendió 3,740 acciones de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 260 k.
  • Sheets Smith Wealth Management reportó por primera vez una posición en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF en T3 2023 y la mantuvo durante 8 trimestres.
  • La posición de Sheets Smith Wealth Management en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF alcanzó su máximo de USD 350 k en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 23 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.