Sheets Smith Wealth Managements Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF XSVM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sheets Smith Wealth Management Aktiendetails zu XSVM Fondsaktivität für XSVM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-3.740	Geschlossen	-260.267 $	–	417
2026 Q2	260.267 $	Halten	3.740	–	–	0,03 %	365
2026 Q1	225.372 $	Halten	3.740	–	–	0,03 %	374
2025 Q4	213.704 $	Halten	3.740	–	–	0,02 %	381
2025 Q3	211.160 $	Kaufen	+3.740	Neu	+206.227 $	0,02 %	389
2025 Q1	–	Verkaufen	-3.740	Geschlossen	-203.755 $	–	395
2024 Q4	203.755 $	Halten	3.740	–	–	0,02 %	367
2024 Q3	205.663 $	Kaufen	+3.740	Neu	+204.333 $	0,03 %	359
2024 Q2	–	Verkaufen	-6.140	Geschlossen	-349.612 $	–	408
2024 Q1	349.612 $	Kaufen	+6.140	Neu	+328.660 $	0,04 %	303
2023 Q4	–	Verkaufen	-1.140	Geschlossen	-54.891 $	–	514
2023 Q3	54.891 $	Kaufen	+1.140	Neu	+55.365 $	0,01 %	381

Weitere Fonds mit XSVM im Portfolio

Premier Path Wealth Partners Madison, New Jersey 856 Mio. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWA

Kellett Wealth Advisors Cincinnati, Ohio 273 Mio. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWA

Bestgate Wealth Advisors Frederick, Maryland 158 Mio. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fermata Advisors Sonoma, California 517 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cooper Financial Group Irvine, California 1,26 Mrd. $ AUM 21,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Williams & Novak Westlake Village, California 169 Mio. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NWWA

New Wave Wealth Advisors Springdale, Arkansas 380 Mio. $ AUM 25,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OxenFree Capital Satellite Beach, Florida 231 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eagle Strategies New York 1,03 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XSVM-Position von Sheets Smith Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Sheets Smith Wealth Management hat die Position in Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 3.740 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 260.267 $.

Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in XSVM und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 349.612 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds XSVM.

Sheets Smith Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Sheets Smith Wealth Management verkaufte 3.740 Aktien von Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 260.267 $.
Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Sheets Smith Wealth Management in Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF erreichte im Q1 2024 mit 349.612 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .