de Sheets Smith Wealth Management WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sheets Smith Wealth Management Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 919 k	Vender	18,231 -2,465	-12%	-USD 124 k	0.1%	199
2026 Q2	USD 1.04 M	Comprar	20,696 +4,081	+25%	+USD 206 k	0.1%	193
2026 Q1	USD 836 k	Comprar	16,615 +147	+0.9%	+USD 7.41 k	0.09%	208
2025 Q4	USD 829 k	Comprar	16,468 +159	+1%	+USD 8 k	0.09%	205
2025 Q3	USD 820 k	Comprar	16,309 +172	+1%	+USD 8.66 k	0.09%	203
2025 Q2	USD 812 k	Comprar	16,137 +5,440	+51%	+USD 274 k	0.1%	200
2025 Q1	USD 538 k	Comprar	10,697 +110	+1%	+USD 5.54 k	0.07%	239
2024 Q4	USD 533 k	Vender	10,587 -568	-5%	-USD 28.6 k	0.07%	257
2024 Q3	USD 560 k	Comprar	11,155 +5,207	+88%	+USD 262 k	0.07%	234
2024 Q2	USD 299 k	Comprar	+5,948	Nuevas	+USD 300 k	0.04%	316

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de USD 828 M 13.29% Rendimiento estimado a 1 año

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 1800 M 17.41% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 769 M 23.15% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de USD 712 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año

Stenger Family Office Naperville, Illinois AUM de USD 728 M 21.16% Rendimiento estimado a 1 año

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de USD 773 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island AUM de USD 1120 M 57.77% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sheets Smith Wealth Management en USFR: resumen de T3 2026

Sheets Smith Wealth Management redujo su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 12% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 124 k, y conservó 18,231 acciones valuadas en USD 919 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #199.

Sheets Smith Wealth Management reportó por primera vez una posición en USFR en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.04 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 206 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T3 2026, Sheets Smith Wealth Management tenía 18,231 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 919 k.
Sheets Smith Wealth Management vendió 2,465 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 124 k.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.1% de la cartera de Sheets Smith Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 199.
Sheets Smith Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Sheets Smith Wealth Management en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 1.04 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 206 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.