de Shared Vision Wealth Group Schwab Municipal Bond ETF SCMB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shared Vision Wealth Group Detalles de la acción SCMB Actividad de fondos de SCMB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.06 M	Comprar	118,406 +61,115	+107%	+USD 1.57 M	1.05%	21
2026 Q1	USD 1.46 M	Comprar	57,291 +25,291	+79%	+USD 654 k	0.6%	32
2025 Q4	USD 828 k	Mantener	32,000	–	–	0.34%	46
2025 Q3	USD 829 k	Comprar	+32,000	Nuevas	+USD 806 k	0.35%	46

Otros fondos que tienen SCMB en su cartera

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Fort Point Capital Partners San Francisco, California AUM de USD 1441 M 19.04% Rendimiento estimado a 1 año

Pallas Capital Advisors Braintree, Massachusetts AUM de USD 3249 M 40.07% Rendimiento estimado a 1 año

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.2 mil M 22.02% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de USD 4181 M 18.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shared Vision Wealth Group en SCMB: resumen de T2 2026

Shared Vision Wealth Group aumentó su participación en Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) en 107% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.57 M y elevar la posición a 118,406 acciones con un valor de USD 3.06 M. La posición representa 1.05% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Shared Vision Wealth Group reportó por primera vez una posición en SCMB en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 195 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCMB.

Al cierre de T2 2026, Shared Vision Wealth Group tenía 118,406 acciones de Schwab Municipal Bond ETF con un valor de USD 3.06 M.
Shared Vision Wealth Group compró 61,115 acciones de Schwab Municipal Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.57 M.
Schwab Municipal Bond ETF representó 1.05% de la cartera de Shared Vision Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 21.
Shared Vision Wealth Group reportó por primera vez una posición en Schwab Municipal Bond ETF en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 195 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Shared Vision Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.