Shared Vision Wealth Groups Schwab Municipal Bond ETF SCMB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shared Vision Wealth Group Aktiendetails zu SCMB Fondsaktivität für SCMB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,06 Mio. $	Kaufen	118.406 +61.115	+107 %	+1,57 Mio. $	1,05 %	21
2026 Q1	1,46 Mio. $	Kaufen	57.291 +25.291	+79 %	+653.694 $	0,6 %	32
2025 Q4	828.480 $	Halten	32.000	–	–	0,34 %	46
2025 Q3	828.800 $	Kaufen	+32.000	Neu	+806.454 $	0,35 %	46

Weitere Fonds mit SCMB im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fort Point Capital Partners San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM 19,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pallas Capital Advisors Braintree, Massachusetts 3,25 Mrd. $ AUM 40,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 22,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania 4,18 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCMB-Position von Shared Vision Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Shared Vision Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) im Q2 2026 um 107 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,57 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 118.406 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $. Die Position macht 1,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Shared Vision Wealth Group meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in SCMB und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 195 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCMB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shared Vision Wealth Group 118.406 Aktien von Schwab Municipal Bond ETF im Wert von 3,06 Mio. $.
Shared Vision Wealth Group kaufte im Q2 2026 61.115 Aktien von Schwab Municipal Bond ETF im geschätzten Wert von 1,57 Mio. $.
Schwab Municipal Bond ETF machte in Q2 2026 1,05 % des Portfolios von Shared Vision Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 21.
Shared Vision Wealth Group meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Schwab Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 195 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Shared Vision Wealth Group für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .