de Shakespeare Wealth Management Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shakespeare Wealth Management Detalles de la acción PRFZ Actividad de fondos de PRFZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.19 M	Vender	22,687 -411	-2%	-USD 22.4 k	0.23%	38
2026 Q2	USD 1.29 M	Mantener	23,098	–	–	0.34%	27
2026 Q1	USD 1.06 M	Mantener	23,098	–	–	0.25%	39
2025 Q4	USD 1.06 M	Vender	23,098 -510	-2%	-USD 23.3 k	0.23%	42
2025 Q3	USD 1.07 M	Vender	23,608 -375	-2%	-USD 16.3 k	0.24%	42
2025 Q2	USD 975 k	Vender	23,983 -376	-2%	-USD 14.3 k	0.26%	41
2025 Q1	USD 922 k	Vender	24,359 -1,035	-4%	-USD 42.4 k	0.25%	41
2024 Q4	USD 1.06 M	Vender	25,394 -1,040	-4%	-USD 44.5 k	0.28%	36
2024 Q3	USD 1.1 M	Vender	26,434 -575	-2%	-USD 23.1 k	0.29%	37
2024 Q2	USD 1.03 M	Vender	27,009 -68	-0.3%	-USD 2.59 k	0.3%	36
2024 Q1	USD 1.06 M	Vender	27,077 -330	-1%	-USD 12.3 k	0.31%	34
2023 Q4	USD 1.03 M	Vender	27,407 -1,542	-5%	-USD 51.7 k	0.32%	34
2023 Q3	USD 955 k	Vender	28,949 -916	-3%	-USD 31.9 k	0.33%	32
2023 Q2	USD 1.03 M	Vender	29,865 -3,025	-9%	-USD 98.6 k	0.35%	32
2023 Q1	USD 1.08 M	Vender	32,890 -290	-0.9%	-USD 9.8 k	0.38%	31
2022 Q4	USD 1.05 M	Vender	33,180 -245	-0.7%	-USD 7.85 k	0.39%	32
2022 Q3	USD 974 k	Vender	33,425 -370	-1%	-USD 12 k	0.41%	33
2022 Q2	USD 1.04 M	Vender	33,795 -615	-2%	-USD 20.5 k	0.42%	34
2022 Q1	USD 1.27 M	Vender	34,410 -35	-0.1%	-USD 1.27 k	0.46%	31
2021 Q4	USD 1.32 M	Vender	34,445 -1,240	-3%	-USD 47.2 k	0.47%	31
2021 Q3	USD 1.33 M	Vender	35,685 -795	-2%	-USD 29.1 k	0.51%	30
2021 Q2	USD 1.34 M	Vender	36,480 -1,830	-5%	-USD 67.1 k	0.52%	29
2021 Q1	USD 1.35 M	Vender	38,310 -5,265	-12%	-USD 180 k	0.56%	27
2020 Q4	USD 1.32 M	Vender	43,575 -1,210	-3%	-USD 32.9 k	0.57%	28
2020 Q3	USD 1.05 M	Vender	44,785 -3,065	-6%	-USD 72.5 k	0.55%	30
2020 Q2	USD 1.07 M	Vender	47,850 -1,570	-3%	-USD 32.2 k	0.62%	29
2020 Q1	USD 884 k	Vender	49,420 -305	-0.6%	-USD 7.38 k	0.61%	30
2019 Q4	USD 1.36 M	Vender	49,725 -7,015	-12%	-USD 185 k	0.74%	31
2019 Q3	USD 1.44 M	Vender	56,740 -815	-1%	-USD 20.6 k	0.83%	28
2019 Q2	USD 1.47 M	Vender	57,555 -2,130	-4%	-USD 54.4 k	0.95%	27
2019 Q1	USD 1.52 M	Vender	59,685 -945	-2%	-USD 23.9 k	1.14%	25
2018 Q4	USD 1.38 M	Vender	60,630 -8,105	-12%	-USD 206 k	1.06%	25
2018 Q3	USD 1.96 M	Vender	68,735 -165	-0.2%	-USD 4.71 k	1.51%	16
2018 Q2	USD 1.92 M	Vender	68,900 -1,245	-2%	-USD 33.7 k	1.71%	13
2018 Q1	USD 1.81 M	Vender	70,145 -3,865	-5%	-USD 101 k	1.57%	15
2017 Q4	USD 1.92 M	Comprar	+74,010	Nuevas	+USD 1.89 M	1.81%	14

Otros fondos que tienen PRFZ en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina AUM de USD 877 M 11.22% Rendimiento estimado a 1 año

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Johnson & White Wealth Management York, Pennsylvania AUM de USD 275 M 21.24% Rendimiento estimado a 1 año

Three Bridge Wealth Advisors Los Altos, California AUM de USD 469 M 10.36% Rendimiento estimado a 1 año

AlphaCore Capital La Jolla, California AUM de USD 6239 M 19.96% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año

Accredited Investors Edina, Minnesota AUM de USD 2329 M 21.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shakespeare Wealth Management en PRFZ: resumen de T3 2026

Shakespeare Wealth Management redujo su participación en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) en 1.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 22.4 k, y conservó 22,687 acciones valuadas en USD 1.19 M. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #38.

Shakespeare Wealth Management reportó por primera vez una posición en PRFZ en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.96 M en T3 2018. Al cierre de T3 2026, 196 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PRFZ.

Al cierre de T3 2026, Shakespeare Wealth Management tenía 22,687 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF con un valor de USD 1.19 M.
Shakespeare Wealth Management vendió 411 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 22.4 k.
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF representó 0.23% de la cartera de Shakespeare Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 38.
Shakespeare Wealth Management reportó por primera vez una posición en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
La posición de Shakespeare Wealth Management en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF alcanzó su máximo de USD 1.96 M en T3 2018.
Al cierre de T3 2026, 196 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Shakespeare Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.