de Sequent Planning Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sequent Planning Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 681 k	Comprar	2,247 +162	+8%	+USD 46.4 k	0.15%	124
2026 Q1	USD 546 k	Comprar	2,085 +104	+5%	+USD 28.1 k	0.13%	124
2025 Q4	USD 511 k	Comprar	1,981 +214	+12%	+USD 54.8 k	0.13%	121
2025 Q3	USD 449 k	Vender	1,767 -108	-6%	-USD 26.8 k	0.13%	126
2025 Q2	USD 444 k	Comprar	1,875 +315	+20%	+USD 70.3 k	0.14%	99
2025 Q1	USD 346 k	Comprar	1,560 +2	+0.1%	+USD 478	0.12%	105
2024 Q4	USD 374 k	Mantener	1,558	–	–	0.14%	100
2024 Q3	USD 370 k	Comprar	1,558 +321	+26%	+USD 72.9 k	0.13%	105
2024 Q2	USD 268 k	Comprar	1,237 +44	+4%	+USD 9.7 k	0.09%	119
2024 Q1	USD 273 k	Comprar	+1,193	Nuevas	+USD 257 k	0.1%	119

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sequent Planning en VB: resumen de T2 2026

Sequent Planning aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 7.8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 46.4 k y elevar la posición a 2,247 acciones con un valor de USD 681 k. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #124.

Sequent Planning reportó por primera vez una posición en VB en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Sequent Planning tenía 2,247 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 681 k.
Sequent Planning compró 162 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 46.4 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.15% de la cartera de Sequent Planning en T2 2026 y fue su posición número 124.
Sequent Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sequent Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.