Sequent Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sequent Planning Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	681.159 $	Kaufen	2.247 +162	+8 %	+46.427 $	0,15 %	124
2026 Q1	546.103 $	Kaufen	2.085 +104	+5 %	+28.144 $	0,13 %	124
2025 Q4	510.999 $	Kaufen	1.981 +214	+12 %	+54.824 $	0,13 %	121
2025 Q3	449.313 $	Verkaufen	1.767 -108	-6 %	-26.785 $	0,13 %	126
2025 Q2	444.337 $	Kaufen	1.875 +315	+20 %	+70.274 $	0,14 %	99
2025 Q1	345.930 $	Kaufen	1.560 +2	+0,1 %	+478 $	0,12 %	105
2024 Q4	374.356 $	Halten	1.558	–	–	0,14 %	100
2024 Q3	369.573 $	Kaufen	1.558 +321	+26 %	+72.939 $	0,13 %	105
2024 Q2	267.575 $	Kaufen	1.237 +44	+4 %	+9.662 $	0,09 %	119
2024 Q1	272.708 $	Kaufen	+1.193	Neu	+256.622 $	0,1 %	119

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Sequent Planning: Q2 2026 im Rückblick

Sequent Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 7,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 46.427 $ und erhöhte die Position damit auf 2.247 Aktien im Wert von 681.159 $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #124.

Sequent Planning meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sequent Planning 2.247 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 681.159 $.
Sequent Planning kaufte im Q2 2026 162 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 46.427 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,15 % des Portfolios von Sequent Planning aus und war dessen Position auf Rang 124.
Sequent Planning meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Sequent Planning für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .