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Sequent Planning의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Sequent Planning의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$68.1만 매수
2,247
+162
+8% +US$4.64만 0.15% 124
2026
Q1 		US$54.6만 매수
2,085
+104
+5% +US$2.81만 0.13% 124
2025
Q4 		US$51.1만 매수
1,981
+214
+12% +US$5.48만 0.13% 121
2025
Q3 		US$44.9만 매도
1,767
-108
-6% -US$2.68만 0.13% 126
2025
Q2 		US$44.4만 매수
1,875
+315
+20% +US$7.03만 0.14% 99
2025
Q1 		US$34.6만 매수
1,560
+2
+0.1% +US$478 0.12% 105
2024
Q4 		US$37.4만 보유
1,558
– – 0.14% 100
2024
Q3 		US$37만 매수
1,558
+321
+26% +US$7.29만 0.13% 105
2024
Q2 		US$26.8만 매수
1,237
+44
+4% +US$9.7천 0.09% 119
2024
Q1 		US$27.3만 매수
+1,193
신규 +US$25.7만 0.1% 119

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Sequent Planning의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Sequent Planning는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 7.8% 늘리고, 약 US$4.64만 규모를 매수해 보유 주식 수를 2,247주로 늘렸으며 평가액은 US$68.1만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.15%이고, 순위는 #124예요.

Sequent Planning는 2024년 1분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,487개가 2026년 2분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Sequent Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$68.1만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 2,247주를 보유했어요.
  • Sequent Planning이(가) 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 162주를 매수했어요. 추정 금액은 US$4.64만예요.
  • 2026년 2분기에 Sequent Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.15%였으며, 보유 종목 순위는 #124위였습니다.
  • Sequent Planning는 2024년 1분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,487개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 14일에 제출된 Sequent Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.