Secure Asset Management
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de Secure Asset Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Secure Asset Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.93 M Comprar
6,800
+485
+8% +USD 144 k 0.26% 98
2026
Q2 		USD 1.91 M Comprar
6,315
+237
+4% +USD 67.9 k 0.27% 99
2026
Q1 		USD 1.59 M Comprar
6,078
+2,450
+68% +USD 663 k 0.25% 102
2025
Q4 		USD 936 k Vender
3,628
-1,312
-27% -USD 336 k 0.15% 134
2025
Q3 		USD 1.26 M Vender
4,940
-957
-16% -USD 237 k 0.21% 113
2025
Q2 		USD 1.4 M Comprar
5,897
+3,082
+109% +USD 688 k 0.26% 100
2025
Q1 		USD 624 k Vender
2,815
-677
-19% -USD 162 k 0.13% 155
2024
Q4 		USD 839 k Comprar
3,492
+34
+1% +USD 8.37 k 0.13% 142
2024
Q3 		USD 820 k Comprar
3,458
+37
+1% +USD 8.41 k 0.14% 147
2024
Q2 		USD 746 k Vender
3,421
-5,328
-61% -USD 1.17 M 0.14% 138
2024
Q1 		USD 2 M Comprar
8,749
+479
+6% +USD 103 k 0.47% 47
2023
Q4 		USD 1.76 M Comprar
8,270
+666
+9% +USD 128 k 0.47% 49
2023
Q3 		USD 1.44 M Comprar
7,604
+433
+6% +USD 86.3 k 0.43% 50
2023
Q2 		USD 1.43 M Comprar
+7,171
Nuevas +USD 1.36 M 0.43% 63
2021
Q3 		– Vender
-3,520
Cerradas -USD 793 k – 196
2021
Q2 		USD 793 k Comprar
3,520
+260
+8% +USD 57.6 k 0.4% 41
2021
Q1 		USD 698 k Vender
3,260
-663
-17% -USD 140 k 0.39% 49
2020
Q4 		USD 764 k Comprar
3,923
+75
+2% +USD 13.2 k 0.45% 47
2020
Q3 		USD 592 k Comprar
3,848
+306
+9% +USD 47 k 0.41% 56
2020
Q2 		USD 516 k Comprar
+3,542
Nuevas +USD 476 k 0.36% 76

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año
BI
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de USD 536 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
AA Financial Advisors
AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de USD 840 M 11.98% Rendimiento estimado a 1 año
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de USD 1293 M 16.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Secure Asset Management en VB: resumen de T3 2026

Secure Asset Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 7.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 144 k y elevar la posición a 6,800 acciones con un valor de USD 1.93 M. La posición representa 0.26% de la cartera y ocupa el puesto #98.

Secure Asset Management reportó por primera vez una posición en VB en T2 2020 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 600 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Secure Asset Management tenía 6,800 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 1.93 M.
  • Secure Asset Management compró 485 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 144 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.26% de la cartera de Secure Asset Management en T3 2026 y fue su posición número 98.
  • Secure Asset Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Secure Asset Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2 M en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 600 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Secure Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.