Secure Asset Management
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de Secure Asset Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Secure Asset Management Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 1,93 mi Comprar
6.800
+485
+8% +US$ 144 mil 0,26% 98
2026
Q2 		US$ 1,91 mi Comprar
6.315
+237
+4% +US$ 67,9 mil 0,27% 99
2026
Q1 		US$ 1,59 mi Comprar
6.078
+2.450
+68% +US$ 663 mil 0,25% 102
2025
Q4 		US$ 936 mil Vender
3.628
-1.312
-27% -US$ 336 mil 0,15% 134
2025
Q3 		US$ 1,26 mi Vender
4.940
-957
-16% -US$ 237 mil 0,21% 113
2025
Q2 		US$ 1,4 mi Comprar
5.897
+3.082
+109% +US$ 688 mil 0,26% 100
2025
Q1 		US$ 624 mil Vender
2.815
-677
-19% -US$ 162 mil 0,13% 155
2024
Q4 		US$ 839 mil Comprar
3.492
+34
+1% +US$ 8,37 mil 0,13% 142
2024
Q3 		US$ 820 mil Comprar
3.458
+37
+1% +US$ 8,41 mil 0,14% 147
2024
Q2 		US$ 746 mil Vender
3.421
-5.328
-61% -US$ 1,17 mi 0,14% 138
2024
Q1 		US$ 2 mi Comprar
8.749
+479
+6% +US$ 103 mil 0,47% 47
2023
Q4 		US$ 1,76 mi Comprar
8.270
+666
+9% +US$ 128 mil 0,47% 49
2023
Q3 		US$ 1,44 mi Comprar
7.604
+433
+6% +US$ 86,3 mil 0,43% 50
2023
Q2 		US$ 1,43 mi Comprar
+7.171
Nova +US$ 1,36 mi 0,43% 63
2021
Q3 		– Vender
-3.520
Encerrada -US$ 793 mil – 196
2021
Q2 		US$ 793 mil Comprar
3.520
+260
+8% +US$ 57,6 mil 0,4% 41
2021
Q1 		US$ 698 mil Vender
3.260
-663
-17% -US$ 140 mil 0,39% 49
2020
Q4 		US$ 764 mil Comprar
3.923
+75
+2% +US$ 13,2 mil 0,45% 47
2020
Q3 		US$ 592 mil Comprar
3.848
+306
+9% +US$ 47 mil 0,41% 56
2020
Q2 		US$ 516 mil Comprar
+3.542
Nova +US$ 476 mil 0,36% 76

Outros fundos que detêm VB

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de US$ 1,36 bi 11,02% Retorno est. (1 ano)
BI
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de US$ 536 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)
AA Financial Advisors
AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de US$ 840 mi 11,98% Retorno est. (1 ano)
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de US$ 1,29 bi 16,51% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Secure Asset Management em VB no T3 2026

Secure Asset Management aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 7,7% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 144 mil em ações e elevando a posição para 6.800 ações, avaliadas em US$ 1,93 mi. A posição representa 0,26% do portfólio e ocupa a posição nº 98.

Secure Asset Management informou pela primeira vez uma posição em VB no T2 2020 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2 mi em T1 2024. 600 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Secure Asset Management detinha 6.800 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 1,93 mi.
  • Secure Asset Management comprou 485 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 144 mil.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,26% da carteira de Secure Asset Management em T3 2026, sua posição nº 98.
  • Secure Asset Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T2 2020 e a manteve por 19 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Secure Asset Management atingiu o pico de US$ 2 mi em T1 2024.
  • 600 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Secure Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.