Secure Asset Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Secure Asset Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,93 Mio. $	Kaufen	6.800 +485	+8 %	+144.422 $	0,26 %	98
2026 Q2	1,91 Mio. $	Kaufen	6.315 +237	+4 %	+67.921 $	0,27 %	99
2026 Q1	1,59 Mio. $	Kaufen	6.078 +2.450	+68 %	+663.019 $	0,25 %	102
2025 Q4	935.945 $	Verkaufen	3.628 -1.312	-27 %	-336.118 $	0,15 %	134
2025 Q3	1,26 Mio. $	Verkaufen	4.940 -957	-16 %	-237.341 $	0,21 %	113
2025 Q2	1,4 Mio. $	Kaufen	5.897 +3.082	+109 %	+687.569 $	0,26 %	100
2025 Q1	624.230 $	Verkaufen	2.815 -677	-19 %	-161.676 $	0,13 %	155
2024 Q4	839.168 $	Kaufen	3.492 +34	+1 %	+8.366 $	0,13 %	142
2024 Q3	820.373 $	Kaufen	3.458 +37	+1 %	+8.407 $	0,14 %	147
2024 Q2	745.915 $	Verkaufen	3.421 -5.328	-61 %	-1,17 Mio. $	0,14 %	138
2024 Q1	2 Mio. $	Kaufen	8.749 +479	+6 %	+103.036 $	0,47 %	47
2023 Q4	1,76 Mio. $	Kaufen	8.270 +666	+9 %	+128.322 $	0,47 %	49
2023 Q3	1,44 Mio. $	Kaufen	7.604 +433	+6 %	+86.271 $	0,43 %	50
2023 Q2	1,43 Mio. $	Kaufen	+7.171	Neu	+1,36 Mio. $	0,43 %	63
2021 Q3	–	Verkaufen	-3.520	Geschlossen	-793.000 $	–	196
2021 Q2	793.000 $	Kaufen	3.520 +260	+8 %	+57.619 $	0,4 %	41
2021 Q1	698.000 $	Verkaufen	3.260 -663	-17 %	-139.675 $	0,39 %	49
2020 Q4	764.000 $	Kaufen	3.923 +75	+2 %	+13.231 $	0,45 %	47
2020 Q3	592.000 $	Kaufen	3.848 +306	+9 %	+47.003 $	0,41 %	56
2020 Q2	516.000 $	Kaufen	+3.542	Neu	+475.614 $	0,36 %	76

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Secure Asset Management: Q3 2026 im Rückblick

Secure Asset Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 7,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 144.422 $ und erhöhte die Position damit auf 6.800 Aktien im Wert von 1,93 Mio. $. Die Position macht 0,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #98.

Secure Asset Management meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 595 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Secure Asset Management 6.800 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,93 Mio. $.
Secure Asset Management kaufte im Q3 2026 485 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 144.422 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,26 % des Portfolios von Secure Asset Management aus und war dessen Position auf Rang 98.
Secure Asset Management meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Secure Asset Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2024 mit 2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 595 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Secure Asset Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .