Sax Wealth Advisors
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de Sax Wealth Advisors U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sax Wealth Advisors Detalles de la acción DFAC Actividad de fondos de DFAC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 87.1 M Vender
1,960,200
-188,985
-9% -USD 8.51 M 2.49% 7
2026
Q2 		USD 83.5 M Comprar
2,149,185
+106,553
+5% +USD 4.56 M 3.4% 5
2026
Q1 		USD 80.9 M Vender
2,042,632
-12,285
-0.6% -USD 495 k 3.92% 5
2025
Q4 		USD 81.4 M Vender
2,054,917
-19,234
-0.9% -USD 751 k 3.83% 5
2025
Q3 		USD 80 M Vender
2,074,151
-47,654
-2% -USD 1.78 M 4.3% 5
2025
Q2 		USD 76 M Comprar
2,121,805
+181,408
+9% +USD 6.05 M 4.59% 5
2025
Q1 		USD 64 M Vender
1,940,397
-15,938
-0.8% -USD 553 k 4.58% 5
2024
Q4 		USD 67.7 M Vender
1,956,335
-23,412
-1% -USD 825 k 5.3% 4
2024
Q3 		USD 67.9 M Vender
1,979,747
-15,478
-0.8% -USD 511 k 6.05% 3
2024
Q2 		USD 64.3 M Comprar
1,995,225
+117,163
+6% +USD 3.69 M 6.13% 3
2024
Q1 		USD 60 M Vender
1,878,062
-159,862
-8% -USD 4.83 M 7.01% 2
2023
Q4 		USD 59.6 M Comprar
2,037,924
+83,234
+4% +USD 2.25 M 9.72% 1
2023
Q3 		USD 51.2 M Comprar
1,954,690
+32,391
+2% +USD 884 k 10.09% 1
2023
Q2 		USD 52.2 M Comprar
1,922,299
+31,851
+2% +USD 821 k 10.4% 1
2023
Q1 		USD 48.2 M Vender
1,890,448
-86,891
-4% -USD 2.2 M 10.46% 1
2022
Q4 		USD 48 M Comprar
1,977,339
+64,685
+3% +USD 1.57 M 11.09% 1
2022
Q3 		USD 42.5 M Comprar
1,912,654
+134,020
+8% +USD 3.29 M 10.95% 1
2022
Q2 		USD 41.4 M Comprar
1,778,634
+138,778
+8% +USD 3.51 M 10.54% 1
2022
Q1 		USD 45.2 M Vender
1,639,856
-174,480
-10% -USD 4.78 M 10.94% 1
2021
Q4 		USD 52.6 M Comprar
1,814,336
+53,294
+3% +USD 1.5 M 10.95% 1
2021
Q3 		USD 46.8 M Comprar
+1,761,042
Nuevas +USD 47.8 M 11.11% 1

Otros fondos que tienen DFAC en su cartera

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
AWM Capital
AWM Capital Phoenix, Arizona AUM de USD 1421 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año
Evanson Financial
Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de USD 2028 M
McGlone Suttner Wealth Management
McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin AUM de USD 861 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año
Onyx Financial Advisors
Onyx Financial Advisors Idaho Falls, Idaho AUM de USD 280 M 12.41% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
BCU Wealth Advisors
BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois AUM de USD 309 M 12.7% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Conrad Siegel Investment Advisors
Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sax Wealth Advisors en DFAC: resumen de T3 2026

Sax Wealth Advisors redujo su participación en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) en 8.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 8.51 M, y conservó 1,960,200 acciones valuadas en USD 87.1 M. La posición representa 2.49% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Sax Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFAC en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 393 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAC.

  • Al cierre de T3 2026, Sax Wealth Advisors tenía 1,960,200 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 87.1 M.
  • Sax Wealth Advisors vendió 188,985 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 8.51 M.
  • U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares representó 2.49% de la cartera de Sax Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 7.
  • Sax Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 393 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Sax Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.