de Sax Wealth Advisors U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Histórico de posições em ações

Carteira de Sax Wealth Advisors Detalhes da ação DFAC Atividade dos fundos em DFAC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 87,1 mi	Vender	1.960.200 -188.985	-9%	-US$ 8,51 mi	2,49%	7
2026 Q2	US$ 83,5 mi	Comprar	2.149.185 +106.553	+5%	+US$ 4,56 mi	3,4%	5
2026 Q1	US$ 80,9 mi	Vender	2.042.632 -12.285	-0,6%	-US$ 495 mil	3,92%	5
2025 Q4	US$ 81,4 mi	Vender	2.054.917 -19.234	-0,9%	-US$ 751 mil	3,83%	5
2025 Q3	US$ 80 mi	Vender	2.074.151 -47.654	-2%	-US$ 1,78 mi	4,3%	5
2025 Q2	US$ 76 mi	Comprar	2.121.805 +181.408	+9%	+US$ 6,05 mi	4,59%	5
2025 Q1	US$ 64 mi	Vender	1.940.397 -15.938	-0,8%	-US$ 553 mil	4,58%	5
2024 Q4	US$ 67,7 mi	Vender	1.956.335 -23.412	-1%	-US$ 825 mil	5,3%	4
2024 Q3	US$ 67,9 mi	Vender	1.979.747 -15.478	-0,8%	-US$ 511 mil	6,05%	3
2024 Q2	US$ 64,3 mi	Comprar	1.995.225 +117.163	+6%	+US$ 3,69 mi	6,13%	3
2024 Q1	US$ 60 mi	Vender	1.878.062 -159.862	-8%	-US$ 4,83 mi	7,01%	2
2023 Q4	US$ 59,6 mi	Comprar	2.037.924 +83.234	+4%	+US$ 2,25 mi	9,72%	1
2023 Q3	US$ 51,2 mi	Comprar	1.954.690 +32.391	+2%	+US$ 884 mil	10,09%	1
2023 Q2	US$ 52,2 mi	Comprar	1.922.299 +31.851	+2%	+US$ 821 mil	10,4%	1
2023 Q1	US$ 48,2 mi	Vender	1.890.448 -86.891	-4%	-US$ 2,2 mi	10,46%	1
2022 Q4	US$ 48 mi	Comprar	1.977.339 +64.685	+3%	+US$ 1,57 mi	11,09%	1
2022 Q3	US$ 42,5 mi	Comprar	1.912.654 +134.020	+8%	+US$ 3,29 mi	10,95%	1
2022 Q2	US$ 41,4 mi	Comprar	1.778.634 +138.778	+8%	+US$ 3,51 mi	10,54%	1
2022 Q1	US$ 45,2 mi	Vender	1.639.856 -174.480	-10%	-US$ 4,78 mi	10,94%	1
2021 Q4	US$ 52,6 mi	Comprar	1.814.336 +53.294	+3%	+US$ 1,5 mi	10,95%	1
2021 Q3	US$ 46,8 mi	Comprar	+1.761.042	Nova	+US$ 47,8 mi	11,11%	1

Outros fundos que detêm DFAC

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

AWM Capital Phoenix, Arizona AUM de US$ 1,42 bi 12,15% Retorno est. (1 ano)

Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de US$ 2,03 bi

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin AUM de US$ 861 mi 14,77% Retorno est. (1 ano)

Onyx Financial Advisors Idaho Falls, Idaho AUM de US$ 280 mi 12,41% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois AUM de US$ 309 mi 12,7% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 618 mi 13,45% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sax Wealth Advisors em DFAC no T3 2026

Sax Wealth Advisors reduziu sua participação em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) em 8,8% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 8,51 mi e ficando com 1.960.200 ações avaliadas em US$ 87,1 mi. A posição representa 2,49% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

Sax Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em DFAC no T3 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. 393 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAC no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Sax Wealth Advisors detinha 1.960.200 ações de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 87,1 mi.
Sax Wealth Advisors vendeu 188.985 ações de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 8,51 mi.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares representou 2,49% da carteira de Sax Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 7.
Sax Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
393 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Sax Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.