de Roxbury Financial WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Roxbury Financial Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 17.3 k	Comprar	320 +1	+0.3%	+USD 57	0.01%	292
2026 Q2	USD 18 k	Comprar	319 +1	+0.3%	+USD 55	0.01%	278
2026 Q1	USD 16.7 k	Mantener	318	–	–	0.02%	274
2025 Q4	USD 16.4 k	Comprar	318 +1	+0.3%	+USD 52	0.01%	267
2025 Q3	USD 16.6 k	Comprar	317 +1	+0.3%	+USD 52	0.02%	261
2025 Q2	USD 15.8 k	Comprar	316 +2	+0.6%	+USD 97	0.02%	260
2025 Q1	USD 16.2 k	Comprar	314 +1	+0.3%	+USD 51	0.02%	257
2024 Q4	USD 17.4 k	Comprar	+313	Nuevas	+USD 16.4 k	0.02%	262

Otros fondos que tienen DON en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 21.24% Rendimiento estimado a 1 año

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.6 mil M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año

IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin AUM de USD 1065 M 11.82% Rendimiento estimado a 1 año

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 8206 M 20.06% Rendimiento estimado a 1 año

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Marion Wealth Management Monroeville, Pennsylvania AUM de USD 508 M 13.53% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Roxbury Financial en DON: resumen de T3 2026

Roxbury Financial aumentó su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 0.31% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 57 y elevar la posición a 320 acciones con un valor de USD 17.3 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #292.

Roxbury Financial reportó por primera vez una posición en DON en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 18 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 290 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

Al cierre de T3 2026, Roxbury Financial tenía 320 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 17.3 k.
Roxbury Financial compró 1 acción de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 57.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.01% de la cartera de Roxbury Financial en T3 2026 y fue su posición número 292.
Roxbury Financial reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Roxbury Financial en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 18 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 290 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Roxbury Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 1 oct 2026.