Roundview Capital
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de Roundview Capital Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Roundview Capital Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 10.3 M Comprar
33,838
+3,045
+10% +USD 873 k 0.56% 41
2026
Q1 		USD 8.07 M Comprar
30,793
+628
+2% +USD 170 k 0.5% 48
2025
Q4 		USD 7.78 M Comprar
30,165
+1,198
+4% +USD 307 k 0.48% 47
2025
Q3 		USD 7.37 M Comprar
28,967
+1,693
+6% +USD 420 k 0.47% 50
2025
Q2 		USD 6.46 M Comprar
27,274
+257
+1% +USD 57.3 k 0.43% 52
2025
Q1 		USD 5.99 M Comprar
27,017
+299
+1% +USD 71.4 k 0.43% 55
2024
Q4 		USD 6.42 M Comprar
26,718
+96
+0.4% +USD 23.6 k 0.45% 50
2024
Q3 		USD 6.31 M Comprar
26,622
+6,233
+31% +USD 1.42 M 0.46% 52
2024
Q2 		USD 4.45 M Comprar
20,389
+522
+3% +USD 115 k 0.35% 68
2024
Q1 		USD 4.54 M Comprar
19,867
+520
+3% +USD 112 k 0.37% 64
2023
Q4 		USD 4.13 M Comprar
19,347
+417
+2% +USD 80.3 k 0.38% 60
2023
Q3 		USD 3.58 M Comprar
18,930
+2,008
+12% +USD 400 k 0.36% 70
2023
Q2 		USD 3.37 M Comprar
16,922
+2,155
+15% +USD 407 k 0.33% 79
2023
Q1 		USD 2.8 M Comprar
14,767
+709
+5% +USD 137 k 0.29% 87
2022
Q4 		USD 2.58 M Comprar
14,058
+610
+5% +USD 113 k 0.29% 87
2022
Q3 		USD 2.3 M Comprar
13,448
+370
+3% +USD 69.9 k 0.29% 93
2022
Q2 		USD 2.3 M Comprar
13,078
+403
+3% +USD 77.8 k 0.28% 96
2022
Q1 		USD 2.69 M Comprar
12,675
+1,037
+9% +USD 218 k 0.28% 95
2021
Q4 		USD 2.63 M Comprar
11,638
+513
+5% +USD 117 k 0.26% 100
2021
Q3 		USD 2.43 M Comprar
11,125
+275
+3% +USD 61.1 k 0.27% 97
2021
Q2 		USD 2.44 M Comprar
10,850
+170
+2% +USD 37.7 k 0.27% 93
2021
Q1 		USD 2.29 M Comprar
10,680
+1,508
+16% +USD 318 k 0.29% 87
2020
Q4 		USD 1.79 M Comprar
9,172
+446
+5% +USD 78.7 k 0.24% 101
2020
Q3 		USD 1.34 M Comprar
8,726
+886
+11% +USD 136 k 0.21% 110
2020
Q2 		USD 1.14 M Comprar
7,840
+557
+8% +USD 74.8 k 0.19% 123
2020
Q1 		USD 841 k Comprar
7,283
+1,836
+34% +USD 276 k 0.18% 140
2019
Q4 		USD 902 k Comprar
5,447
+119
+2% +USD 19 k 0.17% 145
2019
Q3 		USD 820 k Vender
5,328
-13
-0.2% -USD 2.02 k 0.18% 148
2019
Q2 		USD 837 k Vender
5,341
-31
-0.6% -USD 4.79 k 0.19% 136
2019
Q1 		USD 821 k Vender
5,372
-1,390
-21% -USD 207 k 0.2% 131
2018
Q4 		USD 893 k Comprar
6,762
+1,207
+22% +USD 176 k 0.25% 109
2018
Q3 		USD 903 k Mantener
5,555
– – 0.22% 126
2018
Q2 		USD 865 k Vender
5,555
-153
-3% -USD 23.4 k 0.23% 120
2018
Q1 		USD 839 k Comprar
5,708
+103
+2% +USD 15.4 k 0.24% 116
2017
Q4 		USD 828 k Comprar
5,605
+314
+6% +USD 45.4 k 0.21% 123
2017
Q3 		USD 748 k Comprar
5,291
+627
+13% +USD 85.4 k 0.21% 123
2017
Q2 		USD 632 k Comprar
4,664
+138
+3% +USD 18.5 k 0.18% 136
2017
Q1 		USD 603 k Comprar
4,526
+298
+7% +USD 39.4 k 0.19% 137
2016
Q4 		USD 545 k Comprar
4,228
+2,143
+103% +USD 266 k 0.17% 140
2016
Q3 		USD 255 k Comprar
+2,085
Nuevas +USD 252 k 0.09% 177

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Roundview Capital en VB: resumen de T2 2026

Roundview Capital aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 9.9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 873 k y elevar la posición a 33,838 acciones con un valor de USD 10.3 M. La posición representa 0.56% de la cartera y ocupa el puesto #41.

Roundview Capital reportó por primera vez una posición en VB en T3 2016 y la ha mantenido durante 40 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Roundview Capital tenía 33,838 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 10.3 M.
  • Roundview Capital compró 3,045 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 873 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.56% de la cartera de Roundview Capital en T2 2026 y fue su posición número 41.
  • Roundview Capital reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2016 y la ha mantenido durante 40 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Roundview Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.