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icono de IVE

de Regal Wealth Group iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Regal Wealth Group Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 2.09 M Comprar
12,047
+34
+0.3% +USD 5.46 k 1.29% 19
2023
Q3 		USD 1.85 M Mantener
12,013
– – 1.26% 18
2023
Q2 		USD 1.92 M Vender
12,013
-84
-0.7% -USD 12.9 k 1.26% 18
2023
Q1 		USD 1.86 M Vender
12,097
-124
-1% -USD 18.7 k 1.32% 21
2022
Q4 		USD 1.77 M Comprar
12,221
+497
+4% +USD 71 k 1.3% 19
2022
Q3 		USD 1.58 M Vender
11,724
-104
-0.9% -USD 14.7 k 1.22% 20
2022
Q2 		USD 1.63 M Vender
11,828
-216
-2% -USD 31.9 k 1.17% 20
2022
Q1 		USD 1.87 M Vender
12,044
-20
-0.2% -USD 3.08 k 1.17% 21
2021
Q4 		USD 1.89 M Comprar
12,064
+2
+0% +USD 304 1.07% 22
2021
Q3 		USD 1.75 M Comprar
12,062
+51
+0.4% +USD 7.6 k 1.05% 23
2021
Q2 		USD 1.77 M Vender
12,011
-506
-4% -USD 74.5 k 1.05% 23
2021
Q1 		USD 1.77 M Vender
12,517
-1,145
-8% -USD 154 k 1.04% 21
2020
Q4 		USD 1.75 M Vender
13,662
-196
-1% -USD 23.7 k 1.07% 21
2020
Q3 		USD 1.56 M Comprar
13,858
+1,498
+12% +USD 170 k 1.21% 20
2020
Q2 		USD 1.34 M Vender
12,360
-2,656
-18% -USD 282 k 1.1% 21
2020
Q1 		USD 1.44 M Vender
15,016
-3,306
-18% -USD 393 k 1.41% 17
2019
Q4 		USD 2.38 M Vender
18,322
-696
-4% -USD 86.6 k 1.54% 15
2019
Q3 		USD 2.27 M Vender
19,018
-135,158
-88% -USD 15.9 M 1.56% 15
2019
Q2 		USD 18 M Comprar
154,176
+2,853
+2% +USD 327 k 12.47% 2
2019
Q1 		USD 17.1 M Comprar
151,323
+36,043
+31% +USD 3.96 M 12.28% 2
2018
Q4 		USD 11.7 M Vender
115,280
-38,471
-25% -USD 4.21 M 10.63% 2
2018
Q3 		USD 17.8 M Comprar
153,751
+78,840
+105% +USD 9.05 M 12.19% 2
2018
Q2 		USD 8.25 M Vender
74,911
-78,774
-51% -USD 8.73 M 8.78% 4
2018
Q1 		USD 16.8 M Vender
153,685
-837
-0.5% -USD 95.7 k 12.96% 2
2017
Q4 		USD 17.7 M Comprar
154,522
+1,034
+0.7% +USD 115 k 12.49% 2
2017
Q3 		USD 16.6 M Comprar
153,488
+4,767
+3% +USD 505 k 12.22% 2
2017
Q2 		USD 15.6 M Comprar
148,721
+25,714
+21% +USD 2.68 M 12.13% 2
2017
Q1 		USD 12.8 M Comprar
123,007
+1,430
+1% +USD 149 k 9.77% 2
2016
Q4 		USD 12.3 M Comprar
121,577
+1,344
+1% +USD 131 k 10.01% 1
2016
Q3 		USD 11.4 M Comprar
120,233
+1,959
+2% +USD 186 k 10.36% 4
2016
Q2 		USD 11 M Vender
118,274
-529
-0.4% -USD 48.4 k 10.35% 4
2016
Q1 		USD 10.7 M Comprar
118,803
+2,326
+2% +USD 198 k 10.3% 4
2015
Q4 		USD 10.3 M Comprar
+116,477
Nuevas +USD 10.4 M 10.17% 4

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Regal Wealth Group en IVE: resumen de T4 2023

Regal Wealth Group aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 0.28% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 5.46 k y elevar la posición a 12,047 acciones con un valor de USD 2.09 M. La posición representa 1.29% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Regal Wealth Group reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2015 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 18 M en T2 2019. Al cierre de T4 2023, 1,260 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T4 2023, Regal Wealth Group tenía 12,047 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 2.09 M.
  • Regal Wealth Group compró 34 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 5.46 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 1.29% de la cartera de Regal Wealth Group en T4 2023 y fue su posición número 19.
  • Regal Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Regal Wealth Group en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 18 M en T2 2019.
  • Al cierre de T4 2023, 1,260 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Regal Wealth Group correspondiente a T4 2023, presentado el 23 feb 2024.