de Ratio Wealth Group Global X US Preferred ETF PFFD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ratio Wealth Group Detalles de la acción PFFD Actividad de fondos de PFFD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 25 M	Comprar	1,240,179 +67,381	+6%	+USD 1.34 M	4.66%	4
2023 Q4	USD 22.8 M	Comprar	1,172,798 +131,025	+13%	+USD 2.44 M	4.92%	4
2023 Q3	USD 19.6 M	Vender	1,041,773 -10,325	-1%	-USD 197 k	4.91%	6
2023 Q2	USD 20.4 M	Comprar	+1,052,098	Nuevas	+USD 20.4 M	5.05%	6
2022 Q4	USD 17.2 M	Vender	887,936 -136,885	-13%	-USD 2.73 M	4.88%	8
2022 Q3	USD 21 M	Vender	1,024,821 -212,983	-17%	-USD 4.61 M	6.84%	2
2022 Q2	USD 26.3 M	Comprar	1,237,804 +213,989	+21%	+USD 4.64 M	8.54%	1
2022 Q1	USD 24.1 M	Vender	1,023,815 -105,162	-9%	-USD 2.52 M	7.18%	3
2021 Q4	USD 29.1 M	Comprar	1,128,977 +113,560	+11%	+USD 2.91 M	8.75%	1
2021 Q3	USD 26.2 M	Comprar	1,015,417 +198,498	+24%	+USD 5.16 M	8.58%	1
2021 Q2	USD 21.4 M	Comprar	816,919 +116,821	+17%	+USD 3.01 M	7.67%	1
2021 Q1	USD 17.9 M	Comprar	700,098 +327,571	+88%	+USD 8.31 M	7.46%	2
2020 Q4	USD 9.6 M	Comprar	+372,527	Nuevas	+USD 9.43 M	5.16%	8

Otros fondos que tienen PFFD en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Global X Japan Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 2458 M 38.43% Rendimiento estimado a 1 año

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año

Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1090 M 11.58% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands Madison, Wisconsin AUM de USD 153 M 0.03% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ratio Wealth Group en PFFD: resumen de T1 2024

Ratio Wealth Group aumentó su participación en Global X US Preferred ETF (PFFD) en 5.7% durante T1 2024, al comprar aproximadamente USD 1.34 M y elevar la posición a 1,240,179 acciones con un valor de USD 25 M. La posición representa 4.66% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Ratio Wealth Group reportó por primera vez una posición en PFFD en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 29.1 M en T4 2021. Al cierre de T1 2024, 256 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFFD.

Al cierre de T1 2024, Ratio Wealth Group tenía 1,240,179 acciones de Global X US Preferred ETF con un valor de USD 25 M.
Ratio Wealth Group compró 67,381 acciones de Global X US Preferred ETF en T1 2024, por un monto estimado de USD 1.34 M.
Global X US Preferred ETF representó 4.66% de la cartera de Ratio Wealth Group en T1 2024 y fue su posición número 4.
Ratio Wealth Group reportó por primera vez una posición en Global X US Preferred ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Ratio Wealth Group en Global X US Preferred ETF alcanzó su máximo de USD 29.1 M en T4 2021.
Al cierre de T1 2024, 256 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Global X US Preferred ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Ratio Wealth Group correspondiente a T1 2024, presentado el 13 may 2024.