de PRW Wealth Management Vanguard Morningstar Large-Cap ETF VV Historial de posiciones en acciones

Cartera de PRW Wealth Management Detalles de la acción VV Actividad de fondos de VV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 7.08 M	Comprar	+37,191	Nuevas	+USD 7.57 M	2.7%	12
2023 Q2	–	Vender	-31,641	Cerradas	-USD 6 M	–	120
2023 Q1	USD 6 M	Vender	31,641 -157,063	-83%	-USD 28.6 M	2.35%	13
2022 Q4	USD 29.7 M	Comprar	188,704 +154,997	+460%	+USD 27.2 M	12.77%	2
2022 Q3	USD 5.51 M	Vender	33,707 -1,528	-4%	-USD 278 k	2.63%	10
2022 Q2	USD 6.07 M	Comprar	35,235 +10,800	+44%	+USD 2.03 M	3.57%	5
2022 Q1	USD 5.09 M	Comprar	+24,435	Nuevas	+USD 5.02 M	2.26%	7
2021 Q3	–	Vender	-1,010	Cerradas	-USD 203 k	–	287
2021 Q2	USD 203 k	Vender	1,010 -22,729	-96%	-USD 4.44 M	0.06%	255
2021 Q1	USD 4.4 M	Comprar	23,739 +5,000	+27%	+USD 906 k	2.16%	14
2020 Q4	USD 3.29 M	Vender	18,739 -1,915	-9%	-USD 318 k	1.85%	12
2020 Q3	USD 3.23 M	Mantener	20,654	–	–	2.31%	12
2020 Q2	USD 2.95 M	Comprar	20,654 +7,466	+57%	+USD 1.01 M	2.35%	12
2020 Q1	USD 1.56 M	Vender	13,188 -9,142	-41%	-USD 1.28 M	1.9%	13
2019 Q4	USD 3.3 M	Comprar	22,330 +500	+2%	+USD 70.7 k	3.75%	8
2019 Q3	USD 2.98 M	Comprar	21,830 +300	+1%	+USD 40.7 k	3.61%	8
2019 Q2	USD 2.9 M	Mantener	21,530	–	–	3.22%	10
2019 Q1	USD 2.8 M	Vender	21,530 -1,000	-4%	-USD 125 k	2.6%	9
2018 Q4	USD 2.59 M	Comprar	+22,530	Nuevas	+USD 2.79 M	3.22%	7

Otros fondos que tienen VV en su cartera

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan AUM de USD 15.6 mil M 18.15% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PRW Wealth Management en VV: resumen de T3 2023

PRW Wealth Management abrió una nueva posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF (VV) en T3 2023: 37,191 acciones por un valor de USD 7.08 M. La participación representa 2.7% del portafolio y ocupa el puesto #12 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: PRW Wealth Management había reportado anteriormente una posición en VV, tan recientemente como T1 2023.

PRW Wealth Management reportó por primera vez una posición en VV en T4 2018 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 29.7 M en T4 2022. Al cierre de T3 2023, 938 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VV.

Al cierre de T3 2023, PRW Wealth Management tenía 37,191 acciones de Vanguard Morningstar Large-Cap ETF con un valor de USD 7.08 M.
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF fue una nueva posición de PRW Wealth Management en T3 2023.
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF representó 2.7% de la cartera de PRW Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 12.
PRW Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de PRW Wealth Management en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 29.7 M en T4 2022.
Al cierre de T3 2023, 938 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Large-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de PRW Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 1 nov 2023.