PRW Wealth Management
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de PRW Wealth Management iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de PRW Wealth Management Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 2.19 M Comprar
+15,071
Nuevas +USD 2.39 M 0.83% 26
2023
Q2 		– Vender
-11,625
Cerradas -USD 1.8 M – 94
2023
Q1 		USD 1.8 M Comprar
+11,625
Nuevas +USD 1.8 M 0.7% 30
2022
Q4 		– Vender
-9,971
Cerradas -USD 1.36 M – 81
2022
Q3 		USD 1.36 M Vender
9,971
-1,817
-15% -USD 273 k 0.65% 26
2022
Q2 		USD 1.71 M Vender
11,788
-16,168
-58% -USD 2.53 M 1% 21
2022
Q1 		USD 4.64 M Comprar
27,956
+8,159
+41% +USD 1.34 M 2.06% 12
2021
Q4 		USD 3.32 M Comprar
19,797
+3,900
+25% +USD 639 k 1.55% 18
2021
Q3 		USD 2.49 M Comprar
15,897
+12,481
+365% +USD 2 M 1.25% 20
2021
Q2 		USD 542 k Vender
3,416
-19,838
-85% -USD 3.14 M 0.16% 152
2021
Q1 		USD 3.52 M Comprar
23,254
+5,050
+28% +USD 731 k 1.73% 16
2020
Q4 		USD 2.49 M Comprar
18,204
+2,650
+17% +USD 340 k 1.4% 16
2020
Q3 		USD 1.84 M Vender
15,554
-1,700
-10% -USD 202 k 1.31% 16
2020
Q2 		USD 1.94 M Comprar
17,254
+5,691
+49% +USD 626 k 1.55% 14
2020
Q1 		USD 1.15 M Vender
11,563
-1,337
-10% -USD 167 k 1.39% 16
2019
Q4 		USD 1.76 M Comprar
12,900
+1,000
+8% +USD 132 k 2% 16
2019
Q3 		USD 1.53 M Mantener
11,900
– – 1.85% 18
2019
Q2 		USD 1.51 M Mantener
11,900
– – 1.68% 19
2019
Q1 		USD 1.47 M Vender
11,900
-600
-5% -USD 72.1 k 1.37% 19
2018
Q4 		USD 1.39 M Comprar
+12,500
Nuevas +USD 1.5 M 1.72% 16

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Synovus Financial
Synovus Financial Columbus, Georgia AUM de USD 8741 M 12.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PRW Wealth Management en IWD: resumen de T3 2023

PRW Wealth Management abrió una nueva posición en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en T3 2023: 15,071 acciones por un valor de USD 2.19 M. La participación representa 0.83% del portafolio y ocupa el puesto #26 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: PRW Wealth Management había reportado anteriormente una posición en IWD, tan recientemente como T1 2023.

PRW Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2018 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.64 M en T1 2022. Al cierre de T3 2023, 1,444 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T3 2023, PRW Wealth Management tenía 15,071 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 2.19 M.
  • iShares Russell 1000 Value ETF fue una nueva posición de PRW Wealth Management en T3 2023.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.83% de la cartera de PRW Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 26.
  • PRW Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de PRW Wealth Management en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 4.64 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2023, 1,444 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de PRW Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 1 nov 2023.