de Private Ocean iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	USD 8.66 k	Comprar	87 +7	+9%	+USD 694	﹤0.01%	396
2024 Q1	USD 7.93 k	Comprar	80 +29	+57%	+USD 2.87 k	﹤0.01%	383
2023 Q4	USD 5.04 k	Comprar	51 +5	+11%	+USD 487	﹤0.01%	414
2023 Q3	USD 4.44 k	Comprar	+46	Nuevas	+USD 4.47 k	﹤0.01%	411
2022 Q4	–	Vender	-28	Cerradas	-USD 2 k	–	627
2022 Q3	USD 2 k	Comprar	+28	Nuevas	+USD 2.8 k	﹤0.01%	490
2022 Q2	–	Vender	-23	Cerradas	-USD 2 k	–	649
2022 Q1	USD 2 k	Mantener	23	–	–	﹤0.01%	511
2021 Q4	USD 2 k	Comprar	+23	Nuevas	+USD 2.44 k	﹤0.01%	530
2019 Q2	–	Vender	-631	Cerradas	-USD 63 k	–	510
2019 Q1	USD 63 k	Vender	631 -2,932	-82%	-USD 290 k	0.02%	178
2018 Q4	USD 350 k	Comprar	3,563 +3,298	+1,245%	+USD 324 k	0.1%	76
2018 Q3	USD 26 k	Comprar	+265	Nuevas	+USD 26.2 k	0.01%	199

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Modern Wealth Management Lenexa, Kansas AUM de USD 8395 M 21.02% Rendimiento estimado a 1 año

Partners Capital Investment Group Boston, Massachusetts AUM de USD 2835 M 20.31% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en STIP: resumen de T2 2024

Private Ocean aumentó su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 8.8% durante T2 2024, al comprar aproximadamente USD 694 y elevar la posición a 87 acciones con un valor de USD 8.66 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #396.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en STIP en T3 2018 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 350 k en T4 2018. Al cierre de T2 2024, 575 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

Al cierre de T2 2024, Private Ocean tenía 87 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 8.66 k.
Private Ocean compró 7 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2024, por un monto estimado de USD 694.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Private Ocean en T2 2024 y fue su posición número 396.
Private Ocean reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Private Ocean en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 350 k en T4 2018.
Al cierre de T2 2024, 575 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.