de Private Ocean Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	USD 108 k	Comprar	4,182 +2,547	+156%	+USD 66.6 k	0.01%	202
2024 Q1	USD 44.4 k	Vender	1,635 -162	-9%	-USD 4.13 k	﹤0.01%	252
2023 Q4	USD 45.1 k	Comprar	1,797 +162	+10%	+USD 3.71 k	﹤0.01%	254
2023 Q3	USD 36.9 k	Vender	1,635 -162	-9%	-USD 3.84 k	﹤0.01%	261
2023 Q2	USD 42.5 k	Comprar	1,797 +765	+74%	+USD 17.2 k	0.01%	272
2023 Q1	USD 23.3 k	Comprar	1,032 +162	+19%	+USD 3.73 k	﹤0.01%	308
2022 Q4	USD 19 k	Mantener	870	–	–	﹤0.01%	310
2022 Q3	USD 17 k	Mantener	870	–	–	﹤0.01%	320
2022 Q2	USD 18 k	Mantener	870	–	–	﹤0.01%	305
2022 Q1	USD 22 k	Mantener	870	–	–	﹤0.01%	327
2021 Q4	USD 23 k	Mantener	870	–	–	﹤0.01%	351
2021 Q3	USD 22 k	Mantener	870	–	–	﹤0.01%	344
2021 Q2	USD 23 k	Mantener	870	–	–	﹤0.01%	334
2021 Q1	USD 22 k	Mantener	870	–	–	﹤0.01%	351
2020 Q4	USD 20 k	Mantener	870	–	–	﹤0.01%	317
2020 Q3	USD 16 k	Mantener	870	–	–	﹤0.01%	333
2020 Q2	USD 15 k	Mantener	870	–	–	﹤0.01%	320
2020 Q1	USD 12 k	Vender	870 -21	-2%	-USD 385	﹤0.01%	368
2019 Q4	USD 18 k	Mantener	891	–	–	﹤0.01%	346
2019 Q3	USD 17 k	Comprar	891 +870	+4,143%	+USD 16.4 k	﹤0.01%	343
2019 Q2	USD 0	Comprar	+21	Nuevas	+USD 393	﹤0.01%	508
2018 Q4	–	Vender	-24	Cerradas	–	–	374
2018 Q3	USD 0	Vender	24 -906	-97%	-USD 17.3 k	﹤0.01%	363
2018 Q2	USD 17 k	Vender	930 -456	-33%	-USD 8.25 k	0.01%	245
2018 Q1	USD 24 k	Comprar	1,386 +225	+19%	+USD 4.04 k	0.01%	245
2017 Q4	USD 21 k	Comprar	1,161 +291	+33%	+USD 5.02 k	0.01%	185
2017 Q3	USD 15 k	Comprar	+870	Nuevas	+USD 14.1 k	0.01%	137
2017 Q1	–	Vender	-18,306	Cerradas	-USD 276 k	–	177
2016 Q4	USD 276 k	Mantener	18,306	–	–	0.19%	42
2016 Q3	USD 266 k	Mantener	18,306	–	–	0.18%	47
2016 Q2	USD 256 k	Mantener	18,306	–	–	0.18%	39
2016 Q1	USD 248 k	Mantener	18,306	–	–	0.18%	40
2015 Q4	USD 245 k	Mantener	18,306	–	–	0.18%	40
2015 Q3	USD 237 k	Comprar	+18,306	Nuevas	+USD 254 k	0.17%	42

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1911 M 17.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en SCHM: resumen de T2 2024

Private Ocean aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 156% durante T2 2024, al comprar aproximadamente USD 66.6 k y elevar la posición a 4,182 acciones con un valor de USD 108 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #202.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en SCHM en T3 2015 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 276 k en T4 2016. Al cierre de T2 2024, 857 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T2 2024, Private Ocean tenía 4,182 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 108 k.
Private Ocean compró 2,547 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2024, por un monto estimado de USD 66.6 k.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.01% de la cartera de Private Ocean en T2 2024 y fue su posición número 202.
Private Ocean reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2015 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
La posición de Private Ocean en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 276 k en T4 2016.
Al cierre de T2 2024, 857 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.