Primoris Wealth Advisors
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de Primoris Wealth Advisors Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF XSVM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Primoris Wealth Advisors Detalles de la acción XSVM Actividad de fondos de XSVM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		– Vender
-36,935
Cerradas -USD 2.1 M – 109
2024
Q1 		USD 2.1 M Comprar
36,935
+585
+2% +USD 31.3 k 1.68% 20
2023
Q4 		USD 1.97 M Comprar
+36,350
Nuevas +USD 1.78 M 1.86% 18

Otros fondos que tienen XSVM en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año
360 Financial
360 Financial Wayzata, Minnesota AUM de USD 381 M 23.32% Rendimiento estimado a 1 año
Traction Financial Partners
Traction Financial Partners Encampment, Wyoming AUM de USD 193 M 11.53% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9670 M 10.44% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Primoris Wealth Advisors en XSVM: resumen de T2 2024

Primoris Wealth Advisors cerró por completo su posición en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) en T2 2024, liquidando una posición de 36,935 acciones por un valor estimado de USD 2.1 M.

Primoris Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en XSVM en T4 2023 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.1 M en T1 2024. Al cierre de T2 2024, 135 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XSVM.

  • Primoris Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Primoris Wealth Advisors vendió 36,935 acciones de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 2.1 M.
  • Primoris Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF en T4 2023 y la mantuvo durante 2 trimestres.
  • La posición de Primoris Wealth Advisors en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF alcanzó su máximo de USD 2.1 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2024, 135 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Primoris Wealth Advisors correspondiente a T2 2024, presentado el 1 ago 2024.