Primoris Wealth Advisorss Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF XSVM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Primoris Wealth Advisors Aktiendetails zu XSVM Fondsaktivität für XSVM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q2	–	Verkaufen	-36.935	Geschlossen	-2,1 Mio. $	–	109
2024 Q1	2,1 Mio. $	Kaufen	36.935 +585	+2 %	+31.314 $	1,68 %	20
2023 Q4	1,97 Mio. $	Kaufen	+36.350	Neu	+1,78 Mio. $	1,86 %	18

Weitere Fonds mit XSVM im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

360 Financial Wayzata, Minnesota 394 Mio. $ AUM 35,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Traction Financial Partners Encampment, Wyoming 188 Mio. $ AUM 20,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XSVM-Position von Primoris Wealth Advisors: Q2 2024 im Rückblick

Primoris Wealth Advisors hat die Position in Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei 36.935 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,1 Mio. $.

Primoris Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in XSVM und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 2,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 135 von Wall St. Rank erfasste Fonds XSVM.

Primoris Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q2 2024 keine Position in Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Primoris Wealth Advisors verkaufte 36.935 Aktien von Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF im Q2 2024 im geschätzten Wert von 2,1 Mio. $.
Primoris Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Primoris Wealth Advisors in Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF erreichte im Q1 2024 mit 2,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2024 hielten 135 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF.

Auf Grundlage der von Primoris Wealth Advisors für Q2 2024 am 1. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .