de Prentice Wealth Management iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Prentice Wealth Management Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.98 M	Comprar	28,524 +1,594	+6%	+USD 109 k	0.41%	35
2026 Q1	USD 1.73 M	Comprar	26,930 +821	+3%	+USD 54.1 k	0.39%	37
2025 Q4	USD 1.7 M	Vender	26,109 -362	-1%	-USD 23.5 k	0.39%	37
2025 Q3	USD 1.7 M	Comprar	26,471 +377	+1%	+USD 23.6 k	0.42%	32
2025 Q2	USD 1.61 M	Vender	26,094 -236	-0.9%	-USD 13.8 k	0.42%	32
2025 Q1	USD 1.52 M	Comprar	+26,330	Nuevas	+USD 1.53 M	0.44%	32
2021 Q4	–	Vender	-377	Cerradas	-USD 21 k	–	112
2021 Q3	USD 21 k	Comprar	377 +145	+63%	+USD 8.18 k	0.01%	214
2021 Q2	USD 13 k	Mantener	232	–	–	0.01%	233
2021 Q1	USD 12 k	Comprar	+232	Nuevas	+USD 12.3 k	0.01%	237

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Prentice Wealth Management en AOR: resumen de T2 2026

Prentice Wealth Management aumentó su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 5.9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 109 k y elevar la posición a 28,524 acciones con un valor de USD 1.98 M. La posición representa 0.41% de la cartera y ocupa el puesto #35.

Prentice Wealth Management reportó por primera vez una posición en AOR en T1 2021 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 453 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

Al cierre de T2 2026, Prentice Wealth Management tenía 28,524 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 1.98 M.
Prentice Wealth Management compró 1,594 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 109 k.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.41% de la cartera de Prentice Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 35.
Prentice Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 453 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Prentice Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.