Prentice Wealth Managements iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Prentice Wealth Management Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,98 Mio. $	Kaufen	28.524 +1.594	+6 %	+108.554 $	0,41 %	35
2026 Q1	1,73 Mio. $	Kaufen	26.930 +821	+3 %	+54.122 $	0,39 %	37
2025 Q4	1,7 Mio. $	Verkaufen	26.109 -362	-1 %	-23.490 $	0,39 %	37
2025 Q3	1,7 Mio. $	Kaufen	26.471 +377	+1 %	+23.575 $	0,42 %	32
2025 Q2	1,61 Mio. $	Verkaufen	26.094 -236	-0,9 %	-13.784 $	0,42 %	32
2025 Q1	1,52 Mio. $	Kaufen	+26.330	Neu	+1,53 Mio. $	0,44 %	32
2021 Q4	–	Verkaufen	-377	Geschlossen	-21.000 $	–	112
2021 Q3	21.000 $	Kaufen	377 +145	+63 %	+8.178 $	0,01 %	214
2021 Q2	13.000 $	Halten	232	–	–	0,01 %	233
2021 Q1	12.000 $	Kaufen	+232	Neu	+12.341 $	0,01 %	237

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Prentice Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Prentice Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2026 um 5,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 108.554 $ und erhöhte die Position damit auf 28.524 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $. Die Position macht 0,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

Prentice Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Prentice Wealth Management 28.524 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 1,98 Mio. $.
Prentice Wealth Management kaufte im Q2 2026 1.594 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 108.554 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 0,41 % des Portfolios von Prentice Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 35.
Prentice Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Prentice Wealth Management für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .