Prasad Wealth Partners
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de Prasad Wealth Partners Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Prasad Wealth Partners Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 13.3 M Comprar
379,964
+31,994
+9% +USD 1.11 M 3.01% 7
2026
Q2 		USD 11.9 M Comprar
347,970
+303,848
+689% +USD 10.3 M 2.87% 8
2026
Q1 		USD 1.48 M Comprar
44,122
+5,183
+13% +USD 174 k 0.4% 41
2025
Q4 		USD 1.3 M Comprar
38,939
+2,368
+6% +USD 78.3 k 0.35% 46
2025
Q3 		USD 1.2 M Comprar
36,571
+2,536
+7% +USD 82.3 k 0.33% 45
2025
Q2 		USD 1.09 M Comprar
34,035
+159
+0.5% +USD 5.02 k 0.32% 49
2025
Q1 		USD 1.06 M Comprar
33,876
+5,201
+18% +USD 164 k 0.35% 39
2024
Q4 		USD 901 k Comprar
+28,675
Nuevas +USD 894 k 0.29% 45

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthquest
Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de USD 1609 M 12% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año
Kingsview Wealth Management
Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8470 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 10.1 mil M 19.55% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Crown Wealth Group
Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina AUM de USD 404 M 20.63% Rendimiento estimado a 1 año
Reliant Wealth Planning
Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de USD 383 M 8.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Prasad Wealth Partners en BALT: resumen de T3 2026

Prasad Wealth Partners aumentó su participación en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en 9.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.11 M y elevar la posición a 379,964 acciones con un valor de USD 13.3 M. La posición representa 3.01% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Prasad Wealth Partners reportó por primera vez una posición en BALT en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 298 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

  • Al cierre de T3 2026, Prasad Wealth Partners tenía 379,964 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 13.3 M.
  • Prasad Wealth Partners compró 31,994 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.11 M.
  • Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 3.01% de la cartera de Prasad Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 7.
  • Prasad Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 298 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Prasad Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.